Dieser Film sollte allen amerikanischen Soldaten, die nach Deutschland kamen, vorgespielt werden, um sie auf "Die Deutschen" vorzubereiten. Der Propagandafilm des US-War-Department verkürzt die Deutsche Geschichte auf die Epoche von 1870 bis Hitler und legt als Hauptmerkmal der Deutschen Politik den Drang nach Krieg fest. Der Film besteht aus sechs Einzelfilmen. Hier die stabilisierte Fassung (Arcangel)

01:01:00 Flug über Berlin, Dom, Lustgarten, Museumsinsel,
01:01:12 Landschaft an einem großen Fluss, Gebirgstal mit Fluss,
01:01:17 Ausflugsdampfer, Raddampfer auf der Elbe
01:01:19 Rhein, Burg Kaub, Blick vom fahrenden Schiff auf das Ufer, Turm
01:01:22 Deutsches Eck mit Reiterstandbild
01:01:24 Reiterstandbild Friedrich der Große, Schloss Sanssouci
01:01:28 Reichstagsgebäude in Berlin, Friedensengel, Quadriga, Denkmal Kaiser Wilhelm I vor dem Stadtschloss in Berlin
01:01:36 Kräne im Hamburger Hafen
01:01:39 Industrie, Kohle, Loren mit Kohle,
01:01:41 Landwirtschaft: Korn wird geschnitten, Kartoffeln werden aus Sack geschüttet, Junge mit Gänseherde, Schafe werden ausgeladen,
01:01:47 Hamburger Hafen: Stroh wird von einem Frachter entladen, Blick auf Elbe, Schiffsverkehr
01:01:51 moderne Schnellbahn, Reichsautobahn mit Bus, Schiff Seedienst Ostpreußen
01:01:58 Luftbild: Flughafen Berlin mit großer Schrift "Berlin", Karstadt Kaufhaus mit Straßenbahn, Schwenk über modernes Gebäude
01:02:06 zahlreiche Fußgänger auf der Straße, Cafe Cranzler, ältere Frau flechtet einem kleinen Mädchen die Zöpfe
01:02:12 Frau hängt Wäsche an die Wäscheleine. Im Hintergrund Förderturm einer Zeche
01:02:14 Hamburger Hafen: Mann fegt mit Reisigbesen, Frau putzt Türklingel, ältere Frau mit Reisigbesen, kleiner Junge putzt einen Türknauf
01:02:21 Bibliothek, Menschen sitzen an Tischen, Mann sucht Buch aus Bücherwand, Unterricht im Freien: Lehrer schreibt an eine Tafel, Schüler sitzen vor Holztischen und zeigen auf
01:02:28 drei Frauen sitzen an einem Tisch, lesen, schreiben
01:02:31 Instrumentenbauer: Klarinette, Geige, Saxophon, Trommel,
01:02:46 Bergbaukapelle spielt,
01:02:52 bayerische Musikanten vor Bergkulisse.
01:03:01 Orchester: Geiger, Blechbläser, Kontrabass, Dirigent mit Orchester; im Hintergrund das Publikum
01:03:10 Arbeiter kommen nach Feierabend aus der Fabrik,
01:03:12 Straßenverkehr in Berlin,
01:03:13 Sekretärin tippt auf einer Schreibmaschine, Arbeiter klopfen Steine, alter Fischer flickt sein Netz, Frauen klöppeln
01:03:20 Männer tragen Kiepen mit Trauben vom Weinberg. Trauben werden aus Kiepe geschüttet
01:03:22 Hausbau: Maurer bei der Arbeit. Stahlkocher, Arbeiter nach Feierabend mit Fahrrädern
01:03:29 Briefträger, Bauer säht, Polizist bringt Kinder über eine Straße,
01:03:33 Verkehr in Berlin, Bus, Passanten, Werbung "Salamander"
01:03:36 Eisverkäufer, Kinder begrüßen Vater, alter Mann spielt Karten, Frau verkauft Trauben auf dem Markt, Pfeifenraucher
01:03:48 Arbeiter in Fabrik: Geschützbau,
01:03:51 Kirche: Messe, Kirche brennt, Soldaten verhaften Pfarrer, zerstörte Kirche
01:03:58 WHW-Sammlung,
01:03:59 erschossene Zivilisten, Stacheldraht und Wachturm eines Konzentrationslagers
01:04:04 Bauer füttert Pferde, Fohlen
01:04:06 Gefangener wird mit Kette gefesselt, KZ-Opfer in Massengrab, Totenschädel , ausgemergelte Leichen in KZ-Häftlingsuniform, Tote in KZ-Häftlingsuniform, Leichen mit Nummern auf der Haut,
01:04:31 großer Haufen mit ausgemergelten Leichen von KZ-Häftlingen, verschiedene Aufnahmen von ausgemergelten Körpern toter KZ-Häftlinge
01:04:54 ausgemergelte, halbverhungerte KZ-Häftlinge, US-Sanitäter legen KZ-Häftling auf eine Bahre. Weitere Häftlinge auf Bahre, ausgemergelte ehemalige KZ-Häftlinge in Krankenbett.01:05:28 Knochenreste auf einem Haufen. Knochenreste in einem Krematorium, KZ-Verbrennungsofen mit Knochenresten, Berg aus Knochen
01:05:37 US-Soldat schaut durch das Guckloch einer Gefängnistüre, Waschraum mit Brausen, Krematorium mit Leichenteilen, 01:05:47 Innenaufnahme: KZ-Baracke, Holzbetten, Kleiderlumpen
01:05:50 Schwenk über Schuhe von KZ-Häftlingen, Handschuhe, Kinderspielzeug
01:06:01 Ausstellungsstücke KZ, Haut mit Zeichnungen?, darunter auch Schrumpfköpfe (die sich in späteren Prozessen als nicht echt erwiesen haben)
01:06:12 Zivilisten vor toten KZ-Häftlingen, tote Häftlinge (verschiedene Einstellungen)
01:06:21 Leiche wird in Sarg gelegt. Strick von verbundenen Händen wird zerschnitten, Leichen im Stroh
01:06:36 Malmedy: tote Amerikaner im Schnee, US-Soldat bei der Identifizierung. Leichen werden in LKW verladen
01:06:48 Bauer säht, Briefträger, Polizist bringt Kinder über die Straße, Arbeiter kommen am Feierabend aus der Fabrik.
01:07:08 Fahrgäste auf S-Bahn-Bahnsteig, Passagiere warten vor einem Bus, Straßenbahn
01:07:17 Kinder spielen im Wasser eines Brunnens, Orchester spielt, Fotomontage: SA-Männer marschieren durch Hakenkreuz
01:07:22 Wehrmachtssoldaten mit Schlauchboot, tote KZ-Häftlinge
01:07:26 Nahaufnahmen: Wehrmachtssoldat neben Traditionsfahne, Soldaten mit Hakenkreuz an Stahlhelmen, RAD-Mann, Wehrmachtssoldat,
01:07:36 Schwenk über amerikanische Kantine?, Wendell Willkie spricht (Wendell Lewis Willkie war ein US-amerikanischer Jurist und bei den Präsidentschaftswahlen 1940 der republikanische Gegenkandidat von Amtsinhaber Franklin D. Roosevelt)
01:07:45 Flottenadmiral Nimitz (Chester William Nimitz war während des Zweiten Weltkriegs Fleet Admiral der US Navy und Oberbefehlshaber über die alliierte Marine im Pazifikkrieg)
01:07:46 Henry J. Kaiser (Henry John Kaiser war ein US-amerikanischer Industrieller, der als Vater des modernen amerikanischen Schiffbaus bekannt wurde)
01:07:48 Aufnahmen aus den USA: weißer und farbiger im Gespräch, Männer an einer Bar, ein Angler vor seinem Haus, Gruppe älterer Frauen im Gespräch, junge Frauen, Segelschiff auf dem Meer, Wellen schlagen an Steinküste
01:08:13 Holzturm einer Kirche, Glocke läutet. Menschen sitzen in der Kirche, Kirchenfenster, Kirchtürme01:08:21 amerikanische Studenten im Klassenraum, Studenten in der Bibliothek, Eisverkäufer, Friseur rasiert einen Kunden, Familie betet am Mittagstisch, Schüler in einer Klasse, Jugendliche tanzen
01:08:38 Arbeiter schweißen
01.08:40 Großaufnahme: amerikanische Soldaten mit lächelnden Gesichtern
01:08:47 Wehrmachtssoldaten mit versteinerten Gesichtern
01:09:04 Exerzierübungen auf Kasernenhof: Wehrmacht, Kaiserliche Armee mit Pickelhaube,
01:09:18 Aufmarsch von Wehrmachtssoldaten im Stechschritt, NS-Verbände in München vor Braunem Haus, Wehrmachtsparade im Stechschritt
01:09:24 Fotos; Hitler, Wilhelm II. Bismarck, amerikanische Zeitungen, "Nazi", "Hunnen", "Preußen"
01:09:38 Nahaufnahme: Wehrmachtssoldat mit Karabiner, Kaiserlicher Soldat mit Gewehr, (Überblendungen militärischer Filmszenen)
01:09:54 Wehrmacht marschiert, Fahneneid Wehrmacht,
01:09:59 Karte: Deutschland und Nachbarländer. Animierte Karte: Deutschland als Zusammenschluss von Kleinstaaten. Spielfilmszene: Fürsten. Schwarzblende
01:10:35 (Zweiter Teil) Spielfilm: Preußen. Heinrich George, preußische Soldaten auf einem Kasernenhof
01:11:11 animierte Landkarte: Preußen. Spielfilmszenen aus "Der Große König": Gefangene werden abgeführt. Otto Gebühr als Friedrich der Große, preußisches Militär, Schlachtszenen, Bevölkerung jubelt preußischen Truppen zu,
01:13:03 Reiterdenkmal Friedrich der Große in Berlin
01:13:09 Spielfilmszenen: preußische Freiheitskriege gegen Napoleon, Fotos preußischer Reformer ua. Carl von Clausewitz, Buch: "Vom Kriege". Weitere Spielfilmszenen aus den preußischen Befreiungskriegen
01:14:36 1870/71: Männer mit Koffern verabschieden sich von ihren Frauen zum Dienst beim Militär. Haus: "Colonialwaren & Wurstwaren", Männer in Uniform, Bismarckbild, Ausschnitte Spielfilm "Bismarck". Spielfilmszenen: deutsch-französischer Krieg 1870/71, Abmarsch der Truppen, Menschen jubeln.
01:16:06 Spielfilmszenen: Krieg 1870, Rückkehr der mit Blumen geschmückten preußischen Truppen, Bevölkerung jubelt
01:17:17 Spielfilmszenen: Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles, Bismarck
01:17:32 Gegensätze: Quadriga, Magna Carta, französische Revolution, jubelnde Bevölkerung 1871, Schwarzblende01:18:25 (Dritter Teil) große Maschinen, Schiffe im Hamburger Hafen
01:18:39 Spielfilmszene: reiche und gut genährte Männer trinken Bier und essen
01:18:44 Hamburger Hafen, Weinlese am Rhein, Heuernte, Szenen aus den Bergen
01:19:00 Spielfilm: preußische Kavallerie reitet auf Kamera zu. Zivilisten singen inbrünstig patriotisches Lied
01:19:32 Industrie: Eisenbahn, Kohle, Eisengießen, Hochofen
01:19:43 Spielfilm: preußisches Militär und Verwaltung, animierte Karte Preußens
01:19:57 Wilhelminisches Deutschland: Deutsche Kriegsschiffe, Hochseeflotte, Infanterie, Kavallerie, Aufmarschbilder
01:20:22 schlagende Studentenverbindung. Mensur, Studenten mit Schmiss, biertrinkende Verbindungsstudenten
01:20:40 Ludendorff und Generalstabsoffiziere um 1915
01:20:49 schwere Schiffsgeschütze, Hohenzollern, preußischer Adler, Bild Wilhelm II. Wilhelm zu Pferd
01:21:18 Deutsche Soldaten mit Pickelhauben, heben Pickelhauben zum Hurra-Ruf. preußische Militäraufmärsche
01:21:47 Kaiser Wilhelm II im Gespräch mit Hindenburg. Wilhelm II als Jäger, inmitten von Militärs eine Treppe herabkommend
01:22:02 Sarajevo: Spielfilmszene Attentat, verschiedene englischsprachige Zeitungen zum Kriegsbeginn
01:22:16 schweres Geschützrohr senkt sich, feuert. Schrift: WAR!"
01:22:20 Erster Weltkrieg. Mobilmachung. Berlin: deutsche Truppenparade, Soldaten ziehen in den Krieg, Zivilbevölkerung jubelt. Kleiner Junge in preußischer Uniform mit Pickelhaube grüßt militärisch. Menschen an Fenstern winken, Dackel mit Pickelhaube,
01:22:43 Broschen von Kaiser Wilhelm II werden verkauft, Menschen jubeln, Mobilmachung. Wilhelm II mit Militärs, Soldaten marschieren blumengeschmückt durch Berlin, Menschen marschieren mit und jubeln.
01:23:22 deutsches Geschütz, amerikanische Zeitungen: Einmarsch nach Belgien,
01:23:26 Belgien, Ruinen, deutsche Soldaten marschieren, Geschütze feuern
01:23:33 amerikanische Zeitung: Deutschland beginnt den Gaskrieg
01:23:35 deutsche Soldaten mit Gasmasken am Geschütz. Geschütz wird geladen, feuert
01:23:41 amerikanische Zeitung: Deutschland beginnt uneingeschränkten U-Boot-Krieg
01:23:44 deutsche U-Boote im Einsatz, Frachter wird beschossen
01:23:52 "1870", preußische Truppen, deutsche Truppen im Ersten Weltkrieg01:24:01 Woodrow Wilson am Schreibtisch.
01:24:14 Schiff wird getroffen und explodiert, sinkendes Schiff, U-Boot
01:24:36 Erster Weltkrieg. Amerika tritt in den Krieg ein. Jubelnde amerikanische Soldaten auf Truppentransporter. Amerikanische Truppen in Frankreich, auf dem Weg zur Front
10:25:09 Erster Weltkrieg Kriegsbilder: Geschütze feuern, Panzer, Infanterie steigt aus Gräben, Angriffsbilder vom Schlachtfeld
01:26:00 Ludendorff und Hindenburg, französische und britische Offiziere,
01:26:36 amerikanische Zeitung: Krieg ist beendet. Menschen feiern in Städten das Kriegsende
01:26:48 alliierte Truppen an der Front feiern, Soldaten tauschen ihre Mützen, Schwarzblende
01:27:17 (Vierter Teil) deutsche Soldaten lachen, Kriegsende. Bild Kaiser Wilhelm II.
01:27:22 Ludendorff in Zivilkleidung mit Hunden, Großaufnahme seines Gesichts, deutsche Fahne flattert
01:27:29 Menschenmenge, viele tragen Armbinden. Konfettiparade in den USA, Wilhelm II als Pappfigur; Teufel
01:27:43 deutsche Militärs, Weimarer Republik: Herrn im Frack und Zylinder. Deutsche Fahne wird aufgezogen. Photos
01:27:59 Aufmarsch Reichsbanner, Spielfilmszenen
01:28:19 deutsche Offiziere in Pickelhauben kommen auf Kamera zu, Quadriga
01:28:28 Spielfilmszenen: Arbeiter kommen aus Fabrik, Schaukasten "Letzte Nachrichten von der Front". Karte Westfront
01:28:49 Menschenmassen, deutsche Soldaten kehren unter Jubel nach Hause zurück, preußische Truppen marschieren, Reichswehrtruppen marschieren, französische Truppen marschieren, Zivilisten (wilder Zusammenschnitt)
01:30:13 marschierende Zivilisten (1919?), Reiterstandbild Friedrich der Große, Bismarckstandbild, Wilhelm II, Preußenadler
01:30:34 Versailles, Vertragsverhandlungen, deutsche Militärs, Kriegsschiffe, Flugzeug
01:30:49 Bunkeranlagen werden gesprengt, große Mengen zerstörter deutschen Flugzeuge, deutsches U-Boot läuft ab (Abrüstung), Demilitarisierung nach dem Ersten Weltkrieg
01:31:00 alliierte Truppen marschieren in Oberschlesien ein. Völkerbund, Stresemann am Rednerpult
01:31:21 Militärparade der Deutschen Wehrmacht 1939 in Berlin. Flugzeuge, Panzer beim Tag der Wehrmacht in Nürnberg, Soldatengesichter,
01:31:49 Zivilisten, Arbeitslose, Kriegsgewinnler, Inflation01:32:06 Arbeiter mit Fahrrädern verlassen Werksgelände. Arbeitslose. Kriegsgewinnler
01:32:20 Deutsche Militärs, von Papen,
01:32:38 Zeitungsverkäufer in Berlin. Menschen kaufen und lesen Zeitungen.
01:32:49 der preußische Kronprinz in Zivil. Hindenburg spricht, Schwenk über Menschenmenge, Menschen klatschen, Redner verschiedener Parteien, Versailles Verhandlungen, Capitol,
01:33:29 US-Soldaten kehren zurück
01:33:45 französische Soldaten überwachen den Abtransport von Kohle (um 1920). (Anschließend wilde Aneinanderreihung von Militärbildern der Deutschen Wehrmacht. Bilder wiederholen sich)
01:34:30 Freikorps marschiert, Jungdeutscher-Orden: Parade. Schießausbildung Jungdeutscher Orden, Sport, marschierende Stiefel
01:35:04 Georges Clemenceau, von Papen, preußischer Kronprinz, General von Seeckt
01:36:09 Großindustrie, Kinder werden in Suppenküche versorgt, französische Soldaten steigen auf LKW
01:36:19 (sich wiederholende Bilder)
01:36:41 romantisches Deutschland, Stadttor, Schloss, dörfliche Idylle
01:36:48 Produktion von Kriegsgütern: Granaten, Kanonen, Panzer usw. Hindenburg, Schwarzblende
01:37:46 (Fünfter Teil), deutsche Fahne wehend am Mast. Weimarer Republik. Aufmärsche, Parlamentssitzungen,
01:38:26 Hitler spricht, Menschen jubeln Hitler zu. Streicher, Rosenberg. Goebbels, Hess, Frick, Göring, von Schirach, Himmler
01:39:19 Hitler, Hitler als Reichskanzler, Hitler auf Balkon, Tag von Potsdam, Menschenmassen, Hitler spricht, Goebbels spricht. Hitler bei Machtübernahme, Menschen wählen
01:40:44 nachgestellt: brennender Reichstag. Hitler spricht im Reichstag. Abgeordnete stehen auf uns jubeln
01:41:28 Arbeitsschlacht: Menschen beim Arbeitsamt, Männer mit Schaufeln, Aufschwung,
01:41:38 Bücherverbrennung. Boykott gegen jüdische Geschäfte "Deutsche wehrt euch"
01:41:55 Wahlkampf SA, preußische Truppen, Wehrmacht, Hitler, SA marschiert
01:42:16 Gefangene hinter Stacheldraht, SA-Terror, Mann unter Guillotine, Fallbeil (nachgestellt)
01:42:32 Militarisierung: Jungen klettern auf einem Geschütz herum, bewundern Motorräder der Wehrmacht, schießen mit MG
01:42:46 Zeitungsdruck, Druckmaschine, Buchladen: Mein Kampf, Mann verteilt Extrablatt, Plakat Reichsnährstand01:42:58 Versammlung, Hakenkreuzfahne, Hitlerbüste
01:43:02 berittener Trommler Wehrmachtsmusikzug,
01:43:06 Akademie für deutsches Recht, Hitlerbüste, Versammlung in Krolloper, Hitlerjugend
01:43:22 Hitler spricht
01:43:28 Kamera der Deutschen Wochenschau in Großaufnahme, Technik: Ton- und Filmaufnahme
01:43:32 Menschenmasse, Hitler spricht schweißgebadet, Kameramann filmt. Zusammenstellung unterschiedlicher Aufnahmen von Adolf Hitler.
01:43:47 jubelnde Menschen, Frauen mit aufgerissenen Augen, Hitler spricht, jubelnde Hitlerjugend
01:44:22 Jungvolk, Hitlerjugend. harte Jungengesichter,
01:44:35 Wehrmacht Straßensperrung, Verhaftung.
01:44:47 Reichsparteitag Nürnberg: Aufmarsch in der Altstadt: SS. NSKK; Wehrmacht, Himmler, SS
01:45:18 marschierende deutsche Soldaten mit Pickelhauben 1914; Erster Weltkrieg. Stiefel im Marschtritt, Totenköpfe, Leichen
01:45:32 Aufmarsch NSDAP, RAD. Gesichter, fanatischer Ausdruck.
01:45:43 abwechselnd zusammengeschnitten: Leichen und jubelnde Menschen, Schwarzblende
01:46:30 (Sechster Teil). Aufnahmen vom Reichsparteitag, Führerkult. Reichsadler, Sprengung des großen Hakenkreuzes auf der Zeppelintribüne in Nürnberg, Menschen feiern das Kriegsende.
01:47:02 Deutsche Soldaten ergeben sich, gehen in die Gefangenschaft. Massen deutscher Kriegsgefangener
01:47:17 Zusammenschnitt: amerikanische Soldaten, ein Reichsadler mit Hakenkreuz wird von Hauswand gerissen und fällt zu Boden, Hindenburg inmitten von Militärs
01:47:32 letzte deutsche Reichsregierung geht in Flensburg in Kriegsgefangenschaft. Karl Dönitz in Kriegsgefangenschaft, Wilhelm Keitel in Kriegsgefangenschaft
01:47:45 Industrie, Zivilisten mit Amerikanern, deutscher Offizier wird an Pfahl gebunden und erschossen, Hakenkreuzfahnen werden verbrannt
01:48:57 amerikanischer Soldat vor Gebäude "Deutsche Volksgruppe. Kreisleitung - Bozen, Volkswohlfahrt". Amerikanische Soldaten überprüfen Zivilisten. (Danach wiederholen sich bereits bekannt Bilder)