10:16:00 Karte: Werra bei Soden-Allendorf, Fachwerkhaus spiegelt sich im Wasser
10:16:08 Straße in Bad-Soden, Fachwerkhäuser, alte Frauen tragen Kiepe und Säcke mit Gemüse? auf dem Rücken, Fachwerkgiebel, schön verzierte Fachwerkhäuser
10:16:51 Kirche, elektrische Leitungen, Wolkenspiel
10:17:08 Faltbootfahrer auf der Werra. Boote fahren unter einer Brücke durch, am Ufer Fachwerkhaus, Schleuse, Schleuse öffnet sich, Boote fahren hindurch
10:17:47 Wimpel am Faltboot. Fahrer springt vom Boot ins Wasser. Blick vom fahrenden Boot auf das Ufer, Wolkenspiele, wogende Ähren, Werralandschaft, steinerne Brücke
10:18:52 Zelten am Ufer, Mann mit Pfeife
10:19:o5 Texttafel: "Der Herr Fahrtenleiter wünscht größte Eile". Die Boote werden ins Wasser geschoben. Große Brücke/Viadukt über die Werra. Möglicherweise bei Eisenach? Viele Wolken, Wolkenbilder, Blick über das Werratal,
10:20:44 Fachwerkgebäude, Hühner, Schwein, Enten
10:20:58 Frau fährt mit Faltboot,
10:21:08 Burg auf bewaldetem Berg, Burg Ludwigstein?, wogende Gräser
10:21:19 Texttafel: "Hanstein und Ludwigstein". Blick auf die beiden Burgen, Faltboote auf der Werra, das Wasser glitzert in der Sonne, am Ufer Kühe,
10:22:05 ein Flugzeug am Himmel, auf der Werra, Boote fahren durch eine Stromschnelle
10:22:57 Texttafel: "Junger Biber schwimmt". Biber am Flussufer und im Wasser
10:23:22 Texttafel: "Das Umtragen leicht gemacht". Boote werden aus dem Wasser gehoben und auf einer Lore, die auf Schienen läuft, geschoben.10:23:53 Texttafel: "Nur keine nassen Füße". Fahrer steigt in Faltboot, das noch auf der Lore steht und gleitet ins Wasser
10:24:16 Texttafel: "Aber eine halbe Stunde später warf das Schleusenkind um". Umgekipptes Boot, Fahrer schwimmt daneben, Boot wird an Ufer gezogen
10:24:54 Junge Frau am und im Boot, Sonne spiegelt sich auf dem Wasser,
10:25:09 Tafel: Die Werra Salzungen - Münden. Boote an einer Brücke bei Münden.
10:25:39 Das Welfenschloss in Hannoversch-Münden. Rauschendes Wasser
10:26:05 Texttafel: "Unfahrbar". Holzwehr, an dem sich das Wasser staut und mit hohem Druck abläuft
10:26:21 Texttafel: "Wo Werra sich und Fulda küssen, Sie ihren Namen büssen müssen" Blick vom Berg und Schwenk auf den Zusammenfluss von Werra und Fulda in Hannoversch-Münden.
10:26:38 Texttafel: "Und hier entsteht durch diesen Kuss, Deutsch bis zum Meer der Weserfluss".
10:26:51 Hände halten eine Karte mit Aufschrift "Weser". Klappkarte, die einzelnen Seiten werden aufgeklappt
10:27:13 Großaufnahme: "Weser. Hann, Münden - Bremen 367,4 Km"
10:27:17 Faltboote fahren hinter einem Schlepper, drei Faltboote vor einer Brücke, Wolkenspiel
10:27:40 Karte: Bleistift zeigt auf Höxter Teutoburger Wald. Aufnahmen aus Höxter, Marienmünster, alte Fachwerkhäuser, Inschriften auf Holzbalken, Holzverzierungen, St. Kiliani-Kirche
10:28:47 Weiterfahrt der Faltboote auf der Weser, Boot spiegelt sich im Wasser, Schafherde am Ufer, Schäfchenwolken
10:29:41 Zelten am Flussufer, Fähre über den Fluss,
10:29:54 Texttafel: "Burg Polle". (Die Burgruine Polle ist die Ruine einer Höhenburg auf einer etwa 25 m hohen Felskuppe unmittelbar an der Weser oberhalb der Gemeinde Polle im Landkreis Holzminden in Niedersachsen.)
Blick von der Burg auf die Umgebung. Die Faltbootfahrer auf der Burg
10:30:40 Blick auf ein Dorf, Fachwerkhäuser, Löwe als Verzierung, Wappen über großem Tor10:49:00 Texttafel: "Filmen überall. Mit Agfa Isopan Film." Werbefilm mit kurzen Filmsequenzen: Gruppe Kinder, Mann arbeitet an einem aufgebockten Wagen, zwei Ehepaare kommen aus dem Haus, Bagger auf Baustelle, Berlin: S-Bahn, Haltestelle, Schaffner gibt grünes Licht mit Kelle, kleines Motorboot auf einem Fluss, Fahrer mit Haube in einem fahrenden Wagen, Beifahrerin mit Schutzbrille im offenen Wagen, Mann schwimmt im Schwimmbad, Schwimmer unter Wasser gedreht, Mann springt vom Sprungturm (verlangsamt), fliegende Möwe
Hamburger Hafen. Scherleute beim Verladen von Säcken, Säche werden in Schiffsinnere verladen,
10:50:42 Nachtaufnahme: Schaufenster eines Ladens mit Frauenmode und Passanten, Frau färbt sich bei Kerzenlicht die Lippen, verkleidete Erwachsene tanzen (Karneval), Frau reißt einer schlafenden Frau die Bettdecke weg, anschließend Kissenschlacht, Frau kocht Kaffee in der Küche, serviert Kaffee auf einem Tablett, Frühstücksrunde, darunter zwei Männer im Bademantel
10:51:24 Frau raucht Zigarette, Kinder auf einer Dorfstraße, Winter: Dampflokomotive fährt mit großer Rauchwolke, Skiabfahrt im Schnee, äsenden Reh im Schnee, Frau m Fenster draußen schneit es,
10:51:53 Texttafel: "Guter Film, gute Aufnahmen. Agfa Isopan Umkehrfilm"
10:53:00 Menschen vor einem Haus mit der Aufschrift "Kreisleitung Ludwigshafen a. Rhein". HJ angetreten, Blick in eine mit Hakenkreuzwimpeln geschmückte Straße
10:53:13 Spruchband über der Straße: "Des Führers Parole: Arbeit, Ehre Friede!"
10:53:17 Maibaum mit großen wehenden Hakenkreuzfahnen
10:53:33 Gruppe BDM Mädchen sitzen im Gras, alle mit Zöpfen
10:53:35 lachende Zuschauer, darunter SS-Leute und Hitlerjungen in Uniform10:53:57 lachende junge Frauen, im Hintergrund wehende Hakenkreuzfahnen, Zuschauer,
10:54:16 auf einer Wiese liegen in Reihen Stahlhelme mit SS-Emblem, lachende SS-Angehörige, zwei SS-Männer tragen großen Topf
10:54:30 Zuschauer vor Maibaum, HJ mit Fahnen, Arbeiter und Lehrlinge mit Fahnen, alle warten auf den Abmarsch
10:54:50 Aufmarsch: NSDAP-Ortsgruppe mit Standarten und Fahnen, Umschnitt Aufmarsch von hinten: Hitlerjugend und Jungvolk mit Fahnen
10:55:04 Bilder von Zuschauern: Hitlerjungen auf einem Baum, Zuschauer auf einem Baum, Besucher,
10:55:32 Mann sitzt auf dem Boden uns liest eine Zeitung. Nahaufnahme: Mann mit Vollbart und Hut, am Hut steckt die Eintrittskarte
10:55:36 fahnengeschmückte Zufahrtsstraße zur Halle, Uniformierte sichern die Seiten,
10:55:50 Wagenkolonne kommt auf Kamera zugfahren, im offenen Wagen stehend Adolf Hitler, dahinter Wagen mit Leibwächtern,
10:56:10 Kameramann dreht Hitler, der stehend im offenen Wagen vorbeifährt, Großaufnahme Hitlers
10:56:22 Hitler steigt aus dem Auto, umringt von Uniformierten, Gauleiter Josef Bürckel,
10:56:30 inmitten der Männer der Fotograf Heinrich Hoffmann, Hitler geht in die Festhalle
10:56:36 in der Halle von hinten gedreht: Menschen heben ihre Hände zum Deutschen Gruß.
10:56:54 Schwenk über große Menschenmenge vor der Halle, Zuschauer in Bäumen, Männer mit Fernglas,
10:57:08 Festhalle Innenaufnahme. Blick von hinten über die Zuschauer auf die Tribüne, Hitler spricht
10:57:17 Tür mit Schild "Presse. Ehrengäste" davor Hitlers Wagen, SS-Männer
10:57:23 Hitler im Ledermantel verlässt die Halle, steigt in den offenen Wagen, hinter ihm Schaub und Gauleiter Josef Bürckel (Gauleiter des Gaues Saarland), Sepp Dietrich
10:57:38 Hitler steht im offenen Wagen, Wagen fährt an, Hitler grüßt,

10:58:08 Wagenkolonne von hinten gedreht fährt ab,
10:58:11 Auszug der Fahnenträger: HJ, NSDAP
10:58:17 Spruchband über einer Straße: "Deutschland Dank. Die Stimme für den Führer!", (Saarabstimmung), mit Hakenkreuzfahnen geschmückte Straßen, Hakenkreuzfahnen Großaufnahme
10:58:29 Schild vor einer Fabrik: "30. 1. 1933: 12139 Gefolgschaftsmitglieder, 1. 3. 1936: 19190 Gefolgschaftsmitglieder. Euer dank am 29. März 1936: Ja!" (Die Reichstagswahl vom 29. März 1936 fand zugleich mit der nachträglichen Volksabstimmung über die Ermächtigung zur Rheinlandbesetzung statt. Zugelassen war wie bei der Wahl im November 1933 nur eine nationalsozialistisch dominierte Einheitsliste, auf der einige als Gäste bezeichnete Parteilose kandidierten. Juden hatten durch das Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 das Wahlrecht verloren; erstmals durften sie, genauso wie sog. jüdische Mischlinge, nicht an einer Reichstagswahl teilnehmen).
10:58:40 Aufmarsch, NS-Parteimitglieder marschieren, Hakenkreuzfahnen, Gefolgschaftsmitglieder, SS,
10:59:34 Spruchband über der Straße: "Der Führer hat sein Wort gehalten. Wir alle danken ihm am 29. März!". Darüber fliegt ein Zeppelin. verschiedene Einstellungen
10:59:56 Schwenk über einen Fluss auf Ort am anderen Ufer
11:01:00 Flugzeuge auf Feldflugplatz, Männer kommen aus einem Splittergraben, Pilot in Kanzel, Flugzeuge starten, Flugzeuge am Himmel, Flug über eine Oase, Afrikafeldzug, mehrere Abschüsse feindlicher Flugzeuge vom nachfliegenden schießenden Flugzeug gefilmt