10:00:00 - 10:04:30 verschriftet auf M 3496
10:04:45 - 10:12:50 verschriftet auf M 3703

10:13:01 s/w: Texttafel: "Unsere Reise nach Italien, Westafrika und dem Äquator". "Der Herbst ist da und damit der Abschied vom Sommerhäuschen",
10:13:15 Trauerweide biegt sich im Wind, Bäume vor Häusern, Wind biegt die Bäume
10:13:26 Frau in einem Ruderboot auf einem See, Sommerhaus am See, Frau verpackt die Koffer in Ruderboot, winkt,
10:14:19 Häuser am See, Schafe, Wasserrad
10:14:31 Mann verpackt Koffer in PKW, Kennzeichen: IY = (Provinz Posen (1906–1922), Regierungsbezirk Düsseldorf 1928–1945)
10:14:46 Blick auf See mit kleinem Haus, Reetdach, Hütte, See mit Seerosen, zwei Frauen
10:15:21 zwei kleine Kinder mit einer Milchkanne gehen Sandweg entlang, See
10:15:36 Texttafel: "26. Oktober. Nach den letzten Vorbereitungen Abreise von Rheydt über Köln, Basel, Mailand nach Genua", unscharfe Karte Europa/Afrika
10:16:08 Innenaufnahme: Frau packt Koffer
10:16:17 Mann trägt einen schweren Reisekoffer auf dem Rücken aus dem Haus und lädt ihn in einen Lieferwagen
10:16:24 Bahnhof, Zug fährt ab, Schild "Lugano", Aufnahmen aus fahrendem Zug auf diesigen See
10:16:43 Texttafel: "Genua. Stadtbilder. Hafenrundfahrt". Verschiedene Aufnahmen Genua, Gebäude
10:17:08 Platz, italienische Faschisten (dunkel)
10:17:12 Blick auf großen Dampfer im Hafen von Genua. Verschiedene Innenstadtaufnahmen Genua, Faschisten, Polizist, Palmen, Springbrunnen,
10:17:42 Genua: schmale Gassen, in denen die Wäsche auf Wäscheleinen zwischen den Häusern hängt, Menschen drängen sich in den Gassen, 10:18:04 Springbrunnen, (heute Piazza de Ferrari),
10:18:09 Genua, Innenstadt, Menschen säumen die Straße, Kinder auf einem Balkon, Wäsche auf Wäscheleinen, OKW-Konvoi auf der Straße, Gebäude, Schiffe im Hafen
10:18:37 Texttafel: "Unsere Heimat für vier Wochen: die weiße Milwaukee". Milwaukee im Hafen von Genua
10:19:07 Frau mit Fernglas in einem schaukelnden Boot, Blick zurück auf Genua
10:19:22 Menschen winken von einem Schiff, italienische Kriegsschiffe, Schiffsverkehr im Hafen von Genua, Schlepper, Wasserflugzeug in der Luft, Frau steigt aus einem Ruderboot an Land
10:20:14 Arbeiter putzen Schiff, Schriftzug an Schiff: "Milwaukee, Hamburg". Milwaukee von der Seite gedreht
10:20:21 Mann in Mantel und Hut neben Schiff
10:20:27 zwei italienische Polizisten mit Federhüten, Pferdekarren, zwei italienische Matrosen, im Hintergrund italienische Fahne (zu dunkle Aufnahme: Frau in Genua)
10:20:45 Texttafel: "Fahrt durch die italienische Riviera. Santa Margherita". Hafenstadt, es regnet, Urlauber in Mantel und mit Schirmen, im Hintergrund Kriegsschiff auf See, Wellen schlagen an Land, Frau neben Palmen.
10:21:42 Denkmal von Christopher Kolumbus, italienischer Matrose, Spaziergang am Meer und unter Palmen
10:22:13 Innenstadtaufnahme Santa Margherita (Santa Margherita Ligure, ist eine elegante Hafenstadt in der Provinz Genua). Passanten auf einem Platz, zwei Jungen mit Mützen der faschistischen Jugendorganisation, Matrosen, Besucher, Regen,
10:22:34 zwei junge italienische Frauen, eine lacht in die Kamera, Besucher spazieren auf der Promenade am Hafen
10:22:58 Besucher mit Fernglas beobachten großes Kriegsschiff, das weit draußen auf dem Meer liegt
10:23:02 Schwenk über Küste von erhöhtem Standpunkt,
10:23:22 Texttafel: "Abfahrt von Genua nach Casablanka, Marocco". Unscharfe Karte von Afrika
10:23:45 Hotelangestellter trägt Koffer, Besucher verlassen das Hotel und steigen in PKW
10:23:54 Menschen am Hafen, darunter auch italienische Faschisten. Einschiffung: Koffer werden aufs Schiff getragen, italienische Polizisten prüfen an der Gangway die Pässe der Passagiere, 10:24:14 Koffer stehen in einem Netz an Deck der Milwaukee, Fahrgäste auf dem Sonnendeck
10:24:35 Blick vom Schiff auf Genua, Hafenanlagen
10:24:45 Texttafel: "Die Wilhelm Gustloff im Hafen von Genua". Schwenk über Wilhelm Gustloff. Nahaufnahme: Schwenk über die Rettungsboote der Wilhelm Gustloff, Schwenk vom Bug über das Sonnendeck
10:25:19 Schornstein der Wilhelm Gustloff mit Emblem der NS-Organisation: Kraft durch Freude, Hakenkreuz,
10:25:23 Schlepper kreuzen vor dem Bug der Wilhelm Gustloff
10:25:26 große Reisekoffer werden in einem Netz an Bord gebracht. Arbeiter öffnen das Netz und tragen Koffer weg
10:25:40 Passagiere spazieren auf dem Zwischendeck
10:25:48 Schlepper in Hafen, Matrose an Deck
10:25:57 an Land grüßen Zivilisten mit Deutschem Gruß, Werbeplakate für "Levant Mustermesse", Passagiere grüßen mit Deutschem Gruß zurück
10:26:00 an Land grüßen Zivilisten mit Deutschem Gruß, Arbeiter fahren Gangway zurück, Zivilisten an Land winken zum Abschied
10:26:17 Halteseil des Schiffes fällt ins Wasser, Menschen an Land winken, Frau an der Reling
10:26:23 Blick zurück vom fahrenden Schiff auf die Wilhelm Gustloff im Hafen von Genua, Schwenk über Genua
10:26:41 Texttafel: "Noch ein letzter Blick auf Italien und jetzt nur noch das endlose Meer". Mann mit Fernglas an Reling, Frau mit Fernglas an Reling, Möwen in den aufgewühlten Wellen am Heck der Milwaukee.