10:00:00 Text: "Ostpreußenreise August 1937"
10:00:06 Essen, Dortmund, Fahrt durch Ruhrgebiet bis Hamm, Zug Köln-Berlin, Minden, Hannover Linden
10:02:18 Vorbeifahrt an Maschinenfabrik A. Knoevenagel (=Linden!), anschl. Hannover Hbf, sowie Lehrte schöne Aufnahmen von Zugschienen
10:03:05 Text: "Autoausflug vom Berliner Zoo zum Werbellin-See"
10:03:16 Busfahrt, Bootsfahrt auf dem Werbellin-See
10:04:43 Schild "Wildgehege Werbellinsee"
10:04:45 Elch, Wildschein, Rehbock
10:05:25 Besucher am Eingang zur Schorfheide. Reichsarbeitsdienstmänner als Wachposten
10:06:03 Zugfahrt, Gleise
10:06:20 Text: "Königsberg"
10:06:20 Königsberg: Festungsanlagen
10:06:31 Urlauber fahren in Pferdekutsche
10:06:40 Königsberg: Festungsanlagen, Familie in Pferdekutsche

10:07:43 Farbe: Hafen und alte Speicherhäuser (zu Beginn sehr dunkel)
10:09:08 Farbe: Schiff passiert hochgezogene Brücke
10:09:30 Farbe: Drehbrücke schließt sich, Fahrradfahrer überqueren die Brücke
10:09:57 Farbe: Schiffe auf dem Pregel
10:10:08 Farbe: Ausflugsdampfer "Rossitten"

10:10:31 Königsberg: Klappbrücke an der Börse öffnet sich. Großes Schiff passiert die hochgeklappte Brücke
10:12:03 Straßenbahn passiert Brücke an der Börse. Klappbrücke öffnet sich. Schiff passiert
10:12:57 Schiff am Kai: Holzfässer werden entladen. Gebäude "Herings-Import". Schiffe werden entladen und mit Holzstämmen beladen10:13:49 Königsberg: die alten Speicherhäuser, Fachwerkbau. Pferdekarren vor den Speichern

10:14:49 Bus "Wagen 3, Tannenbergfahrt"
10:14:54 Heilsberg: im Hintergrund der Turm der katholischen Kirche. Urlauber vor dem Reisebus
10:15:06 Allenstein: Abstimmungsdenkmal
10:15:56 Heilsberg: im Hintergrund Teil der Ordensburg
10:16:04 Straßenschilder: "Königsberg 74 km", "Allenstein 48 km"
10:16:12 Cranz: Dampflokomotive, Bahnhof "Cranz", Innenstadt
10:16:50 Ostsee bei Cranz, Strandleben. Werbung "Esst Artus Vollkornbrot - käuflich in Kolonialwaren- und Milchgeschäften"
10:16:47 Cranz: Strand und Seebrücke
10:17:40 Zug, Schild: "Nach Cranzbeek mit Dampferanschluss"
10:18:07 Urlauber gehen auf Ausflugsdampfer "Cranz"
10:18:22 Dampferfahrt nach Rossitten
10:19:48 Schild "Rossitten", Störche
10:20:25 Kurische Nehrung: Fahrt mit der Pferdekutsche

10:21:50 Farbe: Blick auf das Kurische Haff
10:21:54 Farbe: Bauernhof, Pferde ziehen Göpel, ein Karussell für Kinder
10:22:20 Farbe: Ausflugsdampfer, Schiffe

10:22:52 Badestrand, Urlauber.

10:24:10 Farbe: Urlauber im Strandcafe, Sonnenschirme aus buntem Papier.
10:24:27 Farbe: Schwenk über Strand mit Hotel Monopol. Seebrücke, Urlauber flanieren10:25:32 Cranz: Ostsee. Urlauber im Wasser

10:26:32 Text: "Autoausflug zur Bernsteinküste", Urlauber steigen in PKW
10:26:57 Palmnicken: Bernsteinwerk, Tagebau (es folgen unscharfe Aufnahmen Ostseeküste)
10:28:53 Fahrt mit der Kleinbahn, Blick auf Schienen
10:29:26 Text: "Von Cranz über die Masurischen Seen, Nikolaiken nach udczanny am Niedersee"
10:29:40 Fahrt über Masurische Seen
10:30:24 Blick vom Schiff auf Nikolaiken. Turm der Evangelischen Kirche
10:30:32 Schiff legt in Nikolaiken an. Einwohner verkaufen Postkarten und Erfrischungen. Schiff mit Hakenkreuzfahne
10:31:07 Schiff verlässt Nikolaiken, Bewohner winken zum Abschied
10:31:18 Fahrt über Masurische Seen, Urlauber an Bord
10:31:41 Schild: "Wiersba" (Ort in Masuren), Fahrt über Masurische Seen, Schleuse "Guszianka"
10:32:51 Manöver der Wehrmacht
10:35:10 Schild: "Guszianka": Urlauber spazieren durch den Ort
10:35:50 Kurhaus Rudczanny

10:37:16 Farbe: Kurhaus Rudczanny
10:38:15 Farbe: Campingzelte
10:38:28 Farbe: Schwenk über See, Anlegestelle "Kurhaus Rudczanny"
10:39:00 Farbe: Bootsfahrt über masurische Seen

10:40:02 Bahnfahrt, Blick auf Schienen

10:40:27 Farbe: Pillau. Hafen. Urlauber steigen auf Dampfer.
10:40:44 Farbe: Menschen winken zum Abschied. Kriegsschiff. Blick vom Schiff zurück auf Pillau10:41:45 Fahrt über die Ostsee
10:41:50 Zoppot: Schiff legt an: Urlauber verlassen Dampfer
10:42:45 Dampfer "Seedienst Ostpreußen".
10:42:48 Rückfahrt nach Kiel auf Dampfer "Tannenberg". Laboe. Kriegsschiffe auf Kieler Förde