12:00:00 Farbe: Vorpommern. Urlaub an der Ostsee. Familienbilder, Strandkorb. Mutter und Tochter schwimmen im Meer
12:03:10 Farbe: Kinder spielen im Garten. Kinderreichtum
12:04:15 Farbe: Mädchen mit Zöpfen turnt im Garten an Ringen
12:05:08 Farbe: Mädchen macht Seifenblasen, Familienszenen, Mädchen mit Zöpfen
12:09:32 Farbe: Urlaub am Meer: Mädchen mit Zöpfen spielt mit kleinen Spielzeugschiffen im Wasser
12:10:53 Farbe: Holzplattform am Meer. Rettungsring "Ostseebad Koserow" (Usedom), Schwimmer im Wasser
12:12:20 Farbe: gekentertes Schiff mit Hakenkreuzfahne
12:13:08 Farbe: drei Mädchen am Strand (1939)
12:13:45 Text: "3 Jahre Panzer-Batl. 304"
12:13:50 Farbe: Bundeswehr. Versammlung auf einer Wiese,
12:15:21 Farbe: links: Johann Adolf Graf von Kielmansegg,
12:15:47 Farbe: Panzer, Zuschauer, Bundeswehrangehörige, französischer Offizier wird begrüßt
12:17:12 Farbe: Fahne der Bundesrepublik Deutschland wird gehisst, verschiedene Festredner
12:2212 Farbe: Schwenk über Feld mit Fahrzeugen: Aufmarsch von Bundeswehrsoldaten
12:26:25 Farbe: Panzerfahrzeuge und Panzer rollen in Kolonne
12:29:00 Text: "Schweiz, 26. Mai bis 9. Juni 1939"
12:29:09 Text: "Basel, Samstag 7:00"
12:29:11 Farbe: Urlauber spazieren durch einen Park
12:29:29 Farbe: Basel. Hauptbahnhof, Straßenbahn Nr. 8, Werbung am Kiosk "Zoologischer Garten"
12:29:48 Text: "Schloss Chillon am Genfer See"
12:29:52 Farbe: Schloss Chillon, Wasserburg, Schwan im Nest, Urlauber am Ufer des Genfer Sees im Hintergrund Schloss Chillon12:30:55 Text: "Ankunft in Montreux"
12:30:59 Farbe: Montreux. Umzug: verschiedene Musikkapellen, Teilnehmer in Trachten und historischer Kleidung
12:33:09 Text: "Villars - ein Wintersportort"
12:33:13 Farbe: Besucher in einem Freibad, großer Pilz (Dusche?)
12:33:37 Farbe: Gruppe im Cafe. Gruppe
12:34:03 Text: "im Schloss Courtyard in Gruyere"
12:33:55 Farbe: Gruppe besichtigt das Schloss Greyerz/Gruyères
12:35:44 Text: "Landschaft um Gruyere"
12:35:48 Farbe: Schwenk vom Schloss Greyerz/Gruyere über die Kirche St. Theodul und die umliegenden Berge
12:36:28 Farbe: Darstellung des gekreuzigten Christus
12:36:46 Farbe: Frau wäscht Wäsche an einem öffentlichen Brunnen
12:37:04 Text: "Stadt Gruyere"
12:37:06 Farbe: Gruyere: Besucher sitzt am Brunnen. Parkplatz. PKW
12:37:40 Farbe: Reisebus, Urlauber auf einer Brücke über tiefem Tal
12:38:04 Text: "der rote Arrow, Pfeil nach Montreux"
12:38:07 Farbe: roter Elektrozug, Fahrt mit dem Zug,
12:38:38 Farbe: Italien. Touristen vor Andenkengeschäft, Postkarten, "Ristorante Alberto Lago", "Milano Restaurante"
12:38:56 Text: "Mittagessen in Stresa" (Urlaubsort am italienischen Lago Maggiore)
12:38:59 Farbe: Milano Restaurante: Touristen im Restaurant. Auf dem Tisch kleine britische und italienische Fähnchen
12:39:50 Farbe: Restaurant: Gäste essen Spaghetti
12:40:12 Text: "Kauf von Andenken"
12:40:15 Farbe: Touristen kaufen Schmuck
12:40:43 Fahrt: Fahrt auf dem Lago Maggiore. Blick vom Schiff auf den italienischen Ort Stresa
12:41:12 Farbe: kleines Motorboot mit italienischer Fahne am Heck auf dem Lago Maggiore
12:41:29 Farbe: Lago Maggiore. Blick auf Borromäische Insel "Isola Bella"12:41:50 Farbe: Gebäude. Schild "Isola Bella"
12:41:54 Farbe: weiße Pfauen. Pfau schlägt Rad. Touristen auf der Insel
12:42:28 Farbe: Blick vom Schiff auf Insel im Lago Maggiore "Verbano", "Albergo Ristorante"
12:42:46 Farbe: Blick vom Hotel "Suisse" in Monteux über Berge rund um den Genfer See, Berge schneebedeckt
12:43:12 Text: "auf dem Forclaz-Pass" (Pass im Schweizer Kanton Wallis)
12:43:15 Farbe: Touristen auf dem Forclaz-Pass. Schwenk über schneebedeckte Berge, Blick ins Tal
12:44:37 Frauen pflücken Blumen auf einer Bergwiese
12:45:25 Text: "Chamonix" (französisches Urlaubsgebiet an der Grenze zur Schweiz und zu Italien am Fuße des Mont Blanc)
12:45:31 Farbe: Fahrt mit der Seilbahn, Blick auf Chamonix
12:45:54 Text: "Der Mont Blanc hinter Wolken"
12:45:57 Farbe: Blick aus Seilbahn auf Mont Blanc, Gletscher, Fahrgäste winken aus der Seilbahn, schneebedeckte Berge
12:47:12 Farbe: Frau läuft in Halbschuhen über ein Schneefeld, Kabine der Seilbahn vor Bergmassiv
12:47:38 Farbe: Skifahrer fährt auf Kamera zu
12:47:45 Farbe: Blick vom Berg ins Tal
12:47:59 Farbe: Kabine der Seilbahn kommt, hält an Bergstation. Fahrgäste steigen aus. Blick ins Tal
12:48:51 Farbe: Fahrt mit der Seilbahn hinab ins Tal nach Chamonix. Blick auf die Talstation
12:50:17 Farbe: Urlauber im Reisebus "Montreux Excursions"
12:50:39 Farbe: Urlauber am Zug "Rochers de Naye" (Berg in den Waadtländer Voralpen, Hausberg von Montreux)
12:51:01 Farbe: Fahrt mit Zahnradbahn durch schneebedeckte Bergwelt auf Gipfel des Rochers de Naye, Urlauber im Schnee
12:51:58 Farbe: Zugfahrt vorbei an einem Feld mit blühenden Narzissen
12:52:27 Text: "Über den Brunig Pass" (Brünigpass, Schweiz. Er verbindet das Haslital im Berner Oberland mit dem Sarneraatal im Kanton Obwalden)
12:52:33 Farbe: Zugfahrt, Dampflok, Schmalspurbahn durchs Gebirge
12:53:30 Farbe: Luzern. Besuchergruppe, Vierwaldstättersee, Kappelbrücke, Blumenstände12:53:59 Farbe: Touristen im Gebirge, Aussichtsplattform schneebedeckte Berge
12:54:48 Holzhaus "Axenfels", Verkauf von Andenken
12:55:08 Text: "Auf der Axenstraße nahe Flülen" (Die Axenstrasse verbindet die Schweizer Dörfer Brunnen und Flüelen entlang dem Ostufer des Urnersees, dem südlichen Abschnitt des Vierwaldstättersees)
12:55:11 Farbe: Touristen auf der Axenstraße, Felstunnel, Blick auf Vierwaldstättersee und im Hintergrund Flülen
12:55:49 Farbe: Flülen, "Hotel Urnerhof", Lokomotive. Schwenk auf die Pfarrkirche Herz Jesu und den Vierwaldstättersee
12:56:32 Farbe: Flülen: Kiosk mit Andenken, Schwenk über Vierwaldstättersee, Bergmassiv, steiler Felsen
12:57:20 Farbe: Urlaubsgruppe
12:57:27 Text: Altdorf, Wilhelm Tell Denkmal"
12:57:31 Farbe: Altdorf. Wilhelm Tell Denkmal, Touristen vor dem Denkmal
12:57:54 Farbe: kleiner weinender Junge wird nass aus einem Brunnen gehoben
12:58:07 Farbe: Gruppe Schweizer Soldaten marschiert durch Altdorf
12:58:20 Text: "Die Tellskapelle" (Schweiz, Uri. Kapelle am Ufer des Vierwaldstättersees an der "Tellsplatte", wo nach der Sage Wilhelm Tell vom Boot des Landvogts Gessler gesprungen sein soll)
12:58:24 Farbe: Tellskapelle
12:58:37 Farbe: Sonnenuntergang über dem Bergmassiv Pilatus
12:59:17 Farbe: Hinweisschild "Luzern"
12:59:24 Text: "Die beiden Fiescherhorn-Gipfel gesehen von Grindelwald" (Berner Alpen)
12:59:31 Farbe: Schwenk vom Tal auf die verschneiten Fiescherhorn-Gipfel
12:59:53 Text: "Lauterbrunnental" (Tal in den Schweizer Alpen mit teilen Felsen und dem 300 m hohen Staubbachfall. In der Nähe stürzt das Gletscherwasser der Trümmelbachfälle über eine Klamm die Felswand hinunter)
12:59:55 Farbe: Lauterbunnental mit Staubbachfall und Trümmerbachfall
13:00:48 Farbe: Interlaken. Besuchergruppe vor dem Hotel
13:01:35 Farbe: Schafherde auf Bergstraße
13:01:56 Farbe: Schwenk über Gebirgsfluss13:02:13 Farbe: Touristen, Berge, Engelberg,
13:02:55 Farbe: Besucher vor dem Kloster Engelberg und beim Spaziergang durch Engelberg (Zentralschweiz)
13:03:39 Text: "In Stans" (Schweiz, Kanton Nidwalden)
13:03:41 Farbe: Stans. Touristen vor dem Winkelrieddenkmal
13:04:16 Text: "Beckenried" (Gemeinde des Kantons Nidwalden in der Schweiz am Vierwaldstättersee)
13:04:20 Farbe: Blick vom Schiff auf Beckenried
13:04:41 Farbe: Beckenried. Pfarrkirche St. Heinrich
13:04:47 Farbe: Touristen sitzen an Tischen vor der Klewenalp-Hütte, Schwenk über Landschaft, Schneereste, Seilbahn
13:05:20 Farbe: Blick von der 1600 Meter hohen Klewenapl auf den Vierwaldstättersee
13:05:33 Text: "Der See von Luzern"
13:05:36 Farbe: Schwenk über Vierwaldstättersee
13:05:38 Farbe: Berg mit Schneeresten, Wanderer (kaum zu erkennen) auf dem Weg zum Gipfel
13:07:06 Farbe: Touristen auf Berg, Wiese, im Hintergrund schneebedeckte Berge, Wanderer
13:07:49 Farbe: Fahrt mit der Seilbahn talwärts, Schatten der Seilbahngondel, Vierwaldstättersee und Berge. Ende
13:08:45 Text: "Krieg in China. Shanghai"
13:09:03 Flug über Shanghai
13:10.00 Shanghai: britische und amerikanische Kriegsschiffe im Hafen
13:10:45 Text: "General Chiang Kai-shek. Kommandeur der chinesischen Armee"
13:10:53 Flugzeug landet, Gattin und General Chiang Kai-shek steigen aus Flugzeug
13:11:24 General Chiang Kai-shek mit seiner Frau
13:11:21 Text: "Kaiser Hirohito"
13:11:39 der japanische Kaiser Hirohito zu Pferde bei einer Truppenparade
13:11:55 japanische Soldaten marschieren, Zuschauer jubeln
13:12:12 chinesische Flugzeuge, Einschlag von Bomben, japanische Flakstellung13:13:04 Bombardierung von Shanghai, Zivilbevölkerung flüchtet,
13:13:33 internationale Truppen evakuieren die Zivilbevölkerung von Shanghai. Britische Truppen beziehen Stellungen, Sandsackstellungen
13:14:29 amerikanisches Kriegsschiff nimmt Zivilisten auf. Familien verabschieden sich voneinander. Evakuierung von Zivilisten
13:15:05 japanische Truppen im Bodenkampf. Bomber werfen Bomben
13:15:43 Zivilbevölkerung flüchtet auf Schiffe. Japanischer Marineangehöriger mit Hakenkreuz auf seiner Mütze und Armbinde mit Hakenkreuz
13:15:54 Schwenk über Shanghai, Rauchwolken, brennende Gebäude
10:16:09 Flüchtlinge, Leichen, japanische Soldaten beschießen chinesische Flugzeuge, zerstörte Gebäude, Trümmer auf den Straßen, Menschen fliehen, brennende Gebäude. Schwarzblende
13:20:45 Frankfurt am Main: Aufmarsch von SA- und NSDAP, Block mit Hakenkreuzfahnen, Zuschauer am Straßenrand
13:21:55 Aufmarsch der Wehrmacht
13:23:14 Schwenk über Menschenmenge, Menschen grüßen mit Deutschem Gruß
13:23:52 Menschen stehen auf einem hohen Gebäude, Hakenkreuzfahnen
13:24:12 Frankfurt: "Hotel Excelsior". Menschen recken Srm zum deutschen Gruß. Am Fenster (nur zu erahnen: Adolf Hitler)
13:24:32 Bahnhof: SA auf Bahnsteig angetreten, Dampflokomotive, SA-Männer besteigen Zug
13:25:22 Propagandamarsch der SA durch unbekannte Ortschaft
12:03:10 Farbe: Kinder spielen im Garten. Kinderreichtum
12:04:15 Farbe: Mädchen mit Zöpfen turnt im Garten an Ringen
12:05:08 Farbe: Mädchen macht Seifenblasen, Familienszenen, Mädchen mit Zöpfen
12:09:32 Farbe: Urlaub am Meer: Mädchen mit Zöpfen spielt mit kleinen Spielzeugschiffen im Wasser
12:10:53 Farbe: Holzplattform am Meer. Rettungsring "Ostseebad Koserow" (Usedom), Schwimmer im Wasser
12:12:20 Farbe: gekentertes Schiff mit Hakenkreuzfahne
12:13:08 Farbe: drei Mädchen am Strand (1939)
12:13:45 Text: "3 Jahre Panzer-Batl. 304"
12:13:50 Farbe: Bundeswehr. Versammlung auf einer Wiese,
12:15:21 Farbe: links: Johann Adolf Graf von Kielmansegg,
12:15:47 Farbe: Panzer, Zuschauer, Bundeswehrangehörige, französischer Offizier wird begrüßt
12:17:12 Farbe: Fahne der Bundesrepublik Deutschland wird gehisst, verschiedene Festredner
12:2212 Farbe: Schwenk über Feld mit Fahrzeugen: Aufmarsch von Bundeswehrsoldaten
12:26:25 Farbe: Panzerfahrzeuge und Panzer rollen in Kolonne
12:29:00 Text: "Schweiz, 26. Mai bis 9. Juni 1939"
12:29:09 Text: "Basel, Samstag 7:00"
12:29:11 Farbe: Urlauber spazieren durch einen Park
12:29:29 Farbe: Basel. Hauptbahnhof, Straßenbahn Nr. 8, Werbung am Kiosk "Zoologischer Garten"
12:29:48 Text: "Schloss Chillon am Genfer See"
12:29:52 Farbe: Schloss Chillon, Wasserburg, Schwan im Nest, Urlauber am Ufer des Genfer Sees im Hintergrund Schloss Chillon12:30:55 Text: "Ankunft in Montreux"
12:30:59 Farbe: Montreux. Umzug: verschiedene Musikkapellen, Teilnehmer in Trachten und historischer Kleidung
12:33:09 Text: "Villars - ein Wintersportort"
12:33:13 Farbe: Besucher in einem Freibad, großer Pilz (Dusche?)
12:33:37 Farbe: Gruppe im Cafe. Gruppe
12:34:03 Text: "im Schloss Courtyard in Gruyere"
12:33:55 Farbe: Gruppe besichtigt das Schloss Greyerz/Gruyères
12:35:44 Text: "Landschaft um Gruyere"
12:35:48 Farbe: Schwenk vom Schloss Greyerz/Gruyere über die Kirche St. Theodul und die umliegenden Berge
12:36:28 Farbe: Darstellung des gekreuzigten Christus
12:36:46 Farbe: Frau wäscht Wäsche an einem öffentlichen Brunnen
12:37:04 Text: "Stadt Gruyere"
12:37:06 Farbe: Gruyere: Besucher sitzt am Brunnen. Parkplatz. PKW
12:37:40 Farbe: Reisebus, Urlauber auf einer Brücke über tiefem Tal
12:38:04 Text: "der rote Arrow, Pfeil nach Montreux"
12:38:07 Farbe: roter Elektrozug, Fahrt mit dem Zug,
12:38:38 Farbe: Italien. Touristen vor Andenkengeschäft, Postkarten, "Ristorante Alberto Lago", "Milano Restaurante"
12:38:56 Text: "Mittagessen in Stresa" (Urlaubsort am italienischen Lago Maggiore)
12:38:59 Farbe: Milano Restaurante: Touristen im Restaurant. Auf dem Tisch kleine britische und italienische Fähnchen
12:39:50 Farbe: Restaurant: Gäste essen Spaghetti
12:40:12 Text: "Kauf von Andenken"
12:40:15 Farbe: Touristen kaufen Schmuck
12:40:43 Fahrt: Fahrt auf dem Lago Maggiore. Blick vom Schiff auf den italienischen Ort Stresa
12:41:12 Farbe: kleines Motorboot mit italienischer Fahne am Heck auf dem Lago Maggiore
12:41:29 Farbe: Lago Maggiore. Blick auf Borromäische Insel "Isola Bella"12:41:50 Farbe: Gebäude. Schild "Isola Bella"
12:41:54 Farbe: weiße Pfauen. Pfau schlägt Rad. Touristen auf der Insel
12:42:28 Farbe: Blick vom Schiff auf Insel im Lago Maggiore "Verbano", "Albergo Ristorante"
12:42:46 Farbe: Blick vom Hotel "Suisse" in Monteux über Berge rund um den Genfer See, Berge schneebedeckt
12:43:12 Text: "auf dem Forclaz-Pass" (Pass im Schweizer Kanton Wallis)
12:43:15 Farbe: Touristen auf dem Forclaz-Pass. Schwenk über schneebedeckte Berge, Blick ins Tal
12:44:37 Frauen pflücken Blumen auf einer Bergwiese
12:45:25 Text: "Chamonix" (französisches Urlaubsgebiet an der Grenze zur Schweiz und zu Italien am Fuße des Mont Blanc)
12:45:31 Farbe: Fahrt mit der Seilbahn, Blick auf Chamonix
12:45:54 Text: "Der Mont Blanc hinter Wolken"
12:45:57 Farbe: Blick aus Seilbahn auf Mont Blanc, Gletscher, Fahrgäste winken aus der Seilbahn, schneebedeckte Berge
12:47:12 Farbe: Frau läuft in Halbschuhen über ein Schneefeld, Kabine der Seilbahn vor Bergmassiv
12:47:38 Farbe: Skifahrer fährt auf Kamera zu
12:47:45 Farbe: Blick vom Berg ins Tal
12:47:59 Farbe: Kabine der Seilbahn kommt, hält an Bergstation. Fahrgäste steigen aus. Blick ins Tal
12:48:51 Farbe: Fahrt mit der Seilbahn hinab ins Tal nach Chamonix. Blick auf die Talstation
12:50:17 Farbe: Urlauber im Reisebus "Montreux Excursions"
12:50:39 Farbe: Urlauber am Zug "Rochers de Naye" (Berg in den Waadtländer Voralpen, Hausberg von Montreux)
12:51:01 Farbe: Fahrt mit Zahnradbahn durch schneebedeckte Bergwelt auf Gipfel des Rochers de Naye, Urlauber im Schnee
12:51:58 Farbe: Zugfahrt vorbei an einem Feld mit blühenden Narzissen
12:52:27 Text: "Über den Brunig Pass" (Brünigpass, Schweiz. Er verbindet das Haslital im Berner Oberland mit dem Sarneraatal im Kanton Obwalden)
12:52:33 Farbe: Zugfahrt, Dampflok, Schmalspurbahn durchs Gebirge
12:53:30 Farbe: Luzern. Besuchergruppe, Vierwaldstättersee, Kappelbrücke, Blumenstände12:53:59 Farbe: Touristen im Gebirge, Aussichtsplattform schneebedeckte Berge
12:54:48 Holzhaus "Axenfels", Verkauf von Andenken
12:55:08 Text: "Auf der Axenstraße nahe Flülen" (Die Axenstrasse verbindet die Schweizer Dörfer Brunnen und Flüelen entlang dem Ostufer des Urnersees, dem südlichen Abschnitt des Vierwaldstättersees)
12:55:11 Farbe: Touristen auf der Axenstraße, Felstunnel, Blick auf Vierwaldstättersee und im Hintergrund Flülen
12:55:49 Farbe: Flülen, "Hotel Urnerhof", Lokomotive. Schwenk auf die Pfarrkirche Herz Jesu und den Vierwaldstättersee
12:56:32 Farbe: Flülen: Kiosk mit Andenken, Schwenk über Vierwaldstättersee, Bergmassiv, steiler Felsen
12:57:20 Farbe: Urlaubsgruppe
12:57:27 Text: Altdorf, Wilhelm Tell Denkmal"
12:57:31 Farbe: Altdorf. Wilhelm Tell Denkmal, Touristen vor dem Denkmal
12:57:54 Farbe: kleiner weinender Junge wird nass aus einem Brunnen gehoben
12:58:07 Farbe: Gruppe Schweizer Soldaten marschiert durch Altdorf
12:58:20 Text: "Die Tellskapelle" (Schweiz, Uri. Kapelle am Ufer des Vierwaldstättersees an der "Tellsplatte", wo nach der Sage Wilhelm Tell vom Boot des Landvogts Gessler gesprungen sein soll)
12:58:24 Farbe: Tellskapelle
12:58:37 Farbe: Sonnenuntergang über dem Bergmassiv Pilatus
12:59:17 Farbe: Hinweisschild "Luzern"
12:59:24 Text: "Die beiden Fiescherhorn-Gipfel gesehen von Grindelwald" (Berner Alpen)
12:59:31 Farbe: Schwenk vom Tal auf die verschneiten Fiescherhorn-Gipfel
12:59:53 Text: "Lauterbrunnental" (Tal in den Schweizer Alpen mit teilen Felsen und dem 300 m hohen Staubbachfall. In der Nähe stürzt das Gletscherwasser der Trümmelbachfälle über eine Klamm die Felswand hinunter)
12:59:55 Farbe: Lauterbunnental mit Staubbachfall und Trümmerbachfall
13:00:48 Farbe: Interlaken. Besuchergruppe vor dem Hotel
13:01:35 Farbe: Schafherde auf Bergstraße
13:01:56 Farbe: Schwenk über Gebirgsfluss13:02:13 Farbe: Touristen, Berge, Engelberg,
13:02:55 Farbe: Besucher vor dem Kloster Engelberg und beim Spaziergang durch Engelberg (Zentralschweiz)
13:03:39 Text: "In Stans" (Schweiz, Kanton Nidwalden)
13:03:41 Farbe: Stans. Touristen vor dem Winkelrieddenkmal
13:04:16 Text: "Beckenried" (Gemeinde des Kantons Nidwalden in der Schweiz am Vierwaldstättersee)
13:04:20 Farbe: Blick vom Schiff auf Beckenried
13:04:41 Farbe: Beckenried. Pfarrkirche St. Heinrich
13:04:47 Farbe: Touristen sitzen an Tischen vor der Klewenalp-Hütte, Schwenk über Landschaft, Schneereste, Seilbahn
13:05:20 Farbe: Blick von der 1600 Meter hohen Klewenapl auf den Vierwaldstättersee
13:05:33 Text: "Der See von Luzern"
13:05:36 Farbe: Schwenk über Vierwaldstättersee
13:05:38 Farbe: Berg mit Schneeresten, Wanderer (kaum zu erkennen) auf dem Weg zum Gipfel
13:07:06 Farbe: Touristen auf Berg, Wiese, im Hintergrund schneebedeckte Berge, Wanderer
13:07:49 Farbe: Fahrt mit der Seilbahn talwärts, Schatten der Seilbahngondel, Vierwaldstättersee und Berge. Ende
13:08:45 Text: "Krieg in China. Shanghai"
13:09:03 Flug über Shanghai
13:10.00 Shanghai: britische und amerikanische Kriegsschiffe im Hafen
13:10:45 Text: "General Chiang Kai-shek. Kommandeur der chinesischen Armee"
13:10:53 Flugzeug landet, Gattin und General Chiang Kai-shek steigen aus Flugzeug
13:11:24 General Chiang Kai-shek mit seiner Frau
13:11:21 Text: "Kaiser Hirohito"
13:11:39 der japanische Kaiser Hirohito zu Pferde bei einer Truppenparade
13:11:55 japanische Soldaten marschieren, Zuschauer jubeln
13:12:12 chinesische Flugzeuge, Einschlag von Bomben, japanische Flakstellung13:13:04 Bombardierung von Shanghai, Zivilbevölkerung flüchtet,
13:13:33 internationale Truppen evakuieren die Zivilbevölkerung von Shanghai. Britische Truppen beziehen Stellungen, Sandsackstellungen
13:14:29 amerikanisches Kriegsschiff nimmt Zivilisten auf. Familien verabschieden sich voneinander. Evakuierung von Zivilisten
13:15:05 japanische Truppen im Bodenkampf. Bomber werfen Bomben
13:15:43 Zivilbevölkerung flüchtet auf Schiffe. Japanischer Marineangehöriger mit Hakenkreuz auf seiner Mütze und Armbinde mit Hakenkreuz
13:15:54 Schwenk über Shanghai, Rauchwolken, brennende Gebäude
10:16:09 Flüchtlinge, Leichen, japanische Soldaten beschießen chinesische Flugzeuge, zerstörte Gebäude, Trümmer auf den Straßen, Menschen fliehen, brennende Gebäude. Schwarzblende
13:20:45 Frankfurt am Main: Aufmarsch von SA- und NSDAP, Block mit Hakenkreuzfahnen, Zuschauer am Straßenrand
13:21:55 Aufmarsch der Wehrmacht
13:23:14 Schwenk über Menschenmenge, Menschen grüßen mit Deutschem Gruß
13:23:52 Menschen stehen auf einem hohen Gebäude, Hakenkreuzfahnen
13:24:12 Frankfurt: "Hotel Excelsior". Menschen recken Srm zum deutschen Gruß. Am Fenster (nur zu erahnen: Adolf Hitler)
13:24:32 Bahnhof: SA auf Bahnsteig angetreten, Dampflokomotive, SA-Männer besteigen Zug
13:25:22 Propagandamarsch der SA durch unbekannte Ortschaft