10:00:00 Text: "Nach Ostland wollen wir fahren", "Mit Zeiss Ikon und Zeiss Sonnar durch Ostpreußen". "Ein Sommerschuh-Film"
10:00:27 Text: "Die schmucken Schiffe des Seedienstes Ostpreußen landen in Zoppot"
10:00:35 Blick vom fahrenden Schiff auf Zoppot und ein weißes Schiff des "Seedienstes Ostpreußen"
10.00:47 Vorbeifahrt an Schiff "Seedienst Ostpreußen"
10:00:55 Zoppot: Blick auf Seebrücke und Kurhaus
10:01:00 Zoppot: Wellen schlagen an den Strand
10:01:08 Text: "Und bald grüßt Danzig, das Tor zum deutschen Osten"
10:01:14 Blick aus fahrendem Zug auf Eisenbahnschienen
10:01:18 Blick auf Danzig mit Marienkirche und Rathausturm
10:01:24 Danzig: Turm der Marienkirche, Straßenszenen, Frauengasse
10:01:39 Danzig: Straßenszene mit Blick auf den Rathausturm, Straßenbahn, Pferdegespann
10:01:48 Danzig: Langermarkt und Rathaus
10:01:52 Danzig: Mottlau, Speicherhäuser, Krantor
10:02:03 Text: "Im Westen wacht die Marienburg an unsinnig gezogener Grenze"
10:02:12 Blick über die Nogat auf die Marienburg, Brücke über die Nogat
10:02:30 Mann am Grenzstein. Schild: "Halt! Grenze"
10:02:40 Mann am Schlagbaum, Grenze, Grenze bei Kurzeback
10:02:46 Text: "gepflegte Straßen führen vorbei an Dörfern, Wassern und Wäldern"
10:02:53 ostpreußische Landschaftsbilder, Kühe, Seen
10:03:21 Schild: "Jagdhaus Rominten"
10:03:24 mit dem Fahrrad auf einer ostpreußíschen Landstraße
10:03:32 Die Hubertuskapelle in Rominten (errichtet 1893 im Stil einer norwegischen Stabkirche beim kaiserlichen Jagdschloss in der Rominter Heide. Charakteristisches Wahrzeichen der Holzkirche: die Drachenköpfe an den Giebelenden)10:03:37 kaiserliches Jagdschloss Rominten (Jagdhaus von Kaiser Wilhelm II.). Rechts das bronzene Hirschdenkmal (Plastik des stärksten von Kaiser Wilhelm geschossenen Hirsches, eines im Jahr 1909 erlegten 16enders)
10:03:42 ostpreußischer See, Windmühle, Schweine auf der Wiese, Enten auf einem Dorfteich
10:04:06 Text: "Rassige Rosse weiden in Trakehnen"
10:04:12 Trakehner Pferde auf der Weide
10:04:36 Text: "Freundliche Städte blinken an blauen Seen"
10:04:42 Blick auf Lyck mit Turm der Herz-Jesu-Kirche
10:04:55 Lyck: Straßenszene an der Herz-Jesu-Kirche, Enten auf dem Wasser
10:05:03 Text: "Unvergesslich die Fahrt über Masurens Gewässer"
10:05:08 Urlauber besteigen Schiff: Fahrt über Masurische Seen
10:05:27 handbetriebene Schleuse, Schleusentor öffnet sich, Fahrt mit dem Schiff, Hakenkreuzfahne am Bug, Blick auf Landschaft am Ufer
10:06:30 Anlegestelle Lötzen. Schild "Lötzen, Anlegestelle Erich Koch Park"
10:06:37 Reichsehrenmal Tannenberg
10:06:57 deutscher Soldatenfriedhof in Waplitz (Auf dem Soldatenfriedhof in Waplitz ruhen 433 deutsche und 203 russische Soldaten; alle Gefallene des Gefechts von Waplitz vom 28. August 1914, im Rahmen der Schlacht bei Tannenberg)
10:07:08 Text: "Königsberg, das pulsierende Herz Ostpreußens"
10:07:14 Königsberg: Schloss, Straßenszenen, "Karl Weiss, Spielwarenhaus"
10:07:35 Königsberg: Hafen, alte Speicherhäuser
10:07:48 Text: "Im Osten schaut Tilsit nach dem entrissenen Memelland"
10:07:54 Tilsit: Turm der Deutschen Kirche
10:07:58 Tilsit: Blick auf die Luisenbrücke
10:08:10 Brücke über die Memel, Schiff auf der Memel10:08:20 Text: "Nehrung, Haff und See sind traumhaft schön beim Abschied"
10:08:22 Abenddämmerung. Wellen schlagen an den Strand
10:08:38 Kurenkahn wird beladen, Frauen und Fischer am Kahn
10:08:48 Kahn auf dem Haff, Wellen schlagen an den Strand. Abenddämmerung. ENDE