10:00:00 Fahnen mit KdF-Emblem flattern im Wind. Langer Schwenk von der Lombardsbrücke über die Binnenalster auf die Gebäude am Ballindamm, Jungfernstieg und neuer Jungfernstieg, Hotel Vier Jahreszeiten
10:00:40 Straßenzug in Hamburg mit Hakenkreuzfahnen, Blick auf die Petrikirche, verschiedene Aufnahmen von Straßen mit Hakenkreuzbeflaggung, Passanten
10:01:15 Rathausturm Hamburg mit Hakenkreuzbeflaggung.
10:01:29 fahnengeschmücktes Rathaus in Hamburg,
10:01:37 verschiedene Staatsfahnen in Großaufnahme. Diese Fahnen sind hinter einer Tribüne auf dem Rathausplatz aufgestellt.
10:01:58 Aufnahmen vom Fahnenschmuck: Pylone mit Fahnen, Hakenkreuzfahnen, Zeichen der Deutschen Arbeitsfront, große wehende Hakenkreuzfahnen,
10:02:38 Maibaum, Kranz mit bunten Bändern, die im Wind wehen
10:02:58 weiße Fahnen mit dem Emblem der Deutschen Arbeitsfront an verschiedenen Stellen in Hamburg. An einer Eisenbahnbrücke, Eisenbahn fährt rauchend unter der Brücke.
10:03:41 Gruppe Frauen und Männer in mittelalterlicher Tracht, Musikanten mit Geigen und Gitarren, singen (verschiedene Einstellungen)
10:05:19 offener PKW fährt vor. Dr. Robert Ley und Gefolge steigen aus. Robert Ley geht auf die Tribüne, wird begrüßt. Verschiedene Gäste in Zivil und in Uniform. Gauleiter Karl Kaufmann. Ausländische Gäste.
10:04:58 Gruppe Journalisten, Fotografen, junges Mädchen mit Kamera,
10:05:06 Grau im blauen Kleid und Hut mit Schmalfilmkamera vor der Tribüne, baut Kamera ab.
10:05:11 eine Abordnung italienischer Faschisten in schwarzer Uniform auf der Tribüne
10:05:16 Blick auf die Tribüne: Militärs, NS-Funktionäre, Zivilisten (Männer und Frauen)
10:05:21 Hamburger Bürgermeister Carl Vincent Krogmann zeigt mit seinem Finger
10:05:30 Carl Vincent Krogmann
10:05:35 Harry Henningsen, Stellvertreter von Gauleiter Kaufmann
10:05:37 Festumzug, Schleswig-Holsteiner (?) in Tracht marschieren über die Straße10:05:49 Frau trägt ein Schild "Bulgarien". Gruppe Bulgaren in traditioneller Kleidung
10:05:56 verschiedene deutsche Trachten
10:06:05 spanische Gruppe, Flamenco-Tänzerinnen und Tänzer, Gitarrenspieler
10:06:19 italienische (?) Gruppe, tanzen im Kreis auf der Straße
10:06:43 griechische Trachtengruppe, niederländische Trachtengruppe
10:07:04 Gruppe mit Fahne Boerendansers (aus Ootmarsum in den Niederlanden)
10.07:08 Mann im Hasenkostüm, Frauen als Falter verkleidet
10:07:14 Festwagen
10:07:20 Fußgruppe und Festwagen: Männer als Räuber und Banditen verkleidet
10:07:28 Festwagen: Frauen in Uniform auf einer Treppe, Hänsel und Gretel mit der Hexe vor Knusperhäuschen
10:07:43 Frauen in weißen Ballettkleidern auf Schimmeln, auf einem Motivwagen,
10:07:57 Frauen in weißen Tanzkleidern tanzen auf der Straße
10:08:20 Motivwagen. Frau im weißen Kleid schlägt einen Gong, dahinter eine Gruppe Frauen, die im Takt mit goldenen Bällen turnt
10:08:32 Gruppe Frauen, die in ihrer Kleidung an das antike Griechenland erinnern, Motivwagen mit einer Statue miteinander verbundener Menschen.
10:08:50 Kinder mit übergroßen Blumen-Imitaten, Motivwagen: Spieldose Maikranz, Kinder in preußischen Kadettenuniformen mit Holzgewehren
10:09:06 Frauen in weißer Sportkleidung, Fechterinnen
10:09:18 Robert Ley lachend auf der Tribüne
10:09:21 großes Schiffsmodel: KdF-Dampfer, begleitet von Matrosen, diverse Musikkapellen, Motivwagen für deutschen Wein, Weinbaugebiete, Motivwagen mit Weinberg und Burgruine, Motivwagen mit Blumen
10:10:35 Frauen mit Kornähren,
10:10:42 Schild: "Portugal", portugiesische Fahne, Teilnehmer in portugiesischer Landestracht
10:10:49 Tribüne. Zuschauer stehen und grüßen mit Deutschem Gruß10:11:01 Rumänen, Musikergruppe, Tanzgruppe, Landestracht, rumänische Fahne
10:11:12 Trachtengruppen: Finnland, Baltikum? Ungarn?
10:11:48 Männer als Ritter verkleidet, Hakenkreuz-Umhänge (NS-Kitsch): Musikkapelle, Reiter, Fahnen- und Standarten mit Reichsadler und Hakenkreuzen,
10:12:26 Mädchen in weißen Kleidern tragen Stäbe mit Hakenkreuzen, umrankt von silbernen Eichenblättern
10:12:38 junge Frauen in weißen Kleidern mit Hakenkreuz, Ritter mit Hakenkreuz-Umhängen, zu Fuß und reitend
10:13:23 mittelalterliche Musik- und Fußgruppen, Fahnenschwinger-Gruppe
10:14:16 Fahnenträger mit großen Hakenkreuzfahnen, Standarten deutscher Regionen (Tirol, Franken usw), Musikkapelle zu Pferd, gekleidet als Ritter,
10:15:24 Block Ritter mit gezückten Schwertern, inmitten des Blocks Motivwagen: großes Hakenkreuz
10:15:54 Motivwagen: großer Adler schützt mit seinen ausgebreiteten Flügeln das Deutsche Reich. Spruch: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Reitergruppe
10:16:07 Blick auf die Tribüne: Robert Ley mit Gästen, Robert Ley Großaufnahme
10:16:19 Geiger spielt,
10:16:22 Aufführung außerhalb des Festzuges: Bayerisches/süddeutsches Brauchtum: Männer lassen Peitschen knallen, junges Mädchen in bayerischer Tracht lacht, Mann in bayerischer Tracht raucht Pfeife, Zuschauer, bayerische Tanzgruppe, Musikkapelle in Lederhosen, bayerische Tänze
10:17:37 Tanzgruppe (möglicherweise aus Pommern?) Tanzgruppe aus Rumänien, Bulgarien?, Griechenland,
10:21:09 Mann spielt Ziehharmonika, Tanzgruppe aus Schweden, schwedische Fahne
10:21:41 Frauen aus Süddeutschland in Tracht singen
10:21:57 Robert Ley im weißen Anzug mit Hut, neben ihm seine blonde Frau, (verschiedene Einstellungen)
10:22:28 bayerische Tanzgruppe, Einzelaufnahmen: junge Frauen in Tracht,
10:23:00 Trachtengruppen tanzen,
10:24:20 hübsche junge Frauen in verschiedenen Trachten,
10:25:23 Feuerwerk am nächtlichen Himmel