10:00:00 Text: "Harry Scherer zeigt: von Nord nach Süd"
10:00:09 Zugfahrt: Blick zurück auf Gleise
10:00:20 München. Straßenszene. Im Hintergrund die Frauenkirche
10:00:24 München: Königplatz
10:00:36 München: Innenstadt, Rathaus, Straßenbahn
10:01:02 München: Englischer Garten, Teich
10:01:11 München. Englischer Garten. Kinder und Erwachsene mit einem Mann im Eisbärkostüm. Pagode, Eisbach
10:01:47 München: Haus der Deutschen Kunst
10:02:05 München: Hofgarten, Armeemuseum
10:02:06 München: Innenstadt, Feldherrnhalle, Türme der Frauenkirche
10:02:16 Zoobesuch: verschiedene Tiere

10:02:32 Allgäu: Isny: Stadtturm, Straßenansichten "Friedrich Angele", "Seifen - Parfümerien - Lebensmittel"
10:03:01 Isny: Diebsturm (ehemals Gefängnisturm)
10:03:03 Schild: "Zum Krankenhaus". Krankenhaus, Lazarett, Rot-Kreuz-Zeichen" auf dem Dach
10:03:15 Zugfahrt, schneebedeckte Berge
10:04:45 Österreich: Innsbruck: Marktplatz, Ottoburg,
10:04:56 Urlaub in den Bergen, Seilbahn, Frau klettert auf Felsen

10:06:29 Wien. Prater: Riesenrad
10:06:44 Wien: Innenstadt, Gebäude,
10:07:31 Wien: Oper, Straßenbahn10:07:44 Wien: Stephansdom
10:08:16 Wien: Rathaus
10:08:40 Wien: Burgtheater
10:08:43 Schloss Schönbrunn
10:09:26 Dampflokomotive

10:09:35 München: Königsplatz. Hakenkreuzfahne,
10:09:42 Tempel zur ewigen Wache, Särge der Gefallenen des Hitlerputsches mit Kränzen
10:09:51 Besucher am Tempel zur Ewigen Wache
10:09:58 München: das "Braune Haus" der NSDAP. Hakenkreuzfahnen
10:10:01 Feldherrnhalle. Denkmal für die Gefallenen des Hitlerputsches, SS-Wachen
10:10:08 Innenaufnahme: Versammlung, Redner, Hitlerbüste und Hakenkreuzfahne
10:10:25 Denkmal eines Kavalleristen, Hakenkreuzfahnen