10:00:00 Text: "Mussolini in Deutschland". "Fox Tönende Wochenschau"
10:00:08 Zug fährt in Münchner Bahnhof ein. Mussolini und Begleitung werden von Hitler begrüßt, Hakenkreuzfahnen, Hitlerjugend angetreten.
10:00:27 Hitler und Mussolini verlassen den Münchner Bahnhof, Zuschauermassen, Hitler und Mussolini schreiten die Ehrenkompanie ab, Hitlerjugend jubelt
10:00:57 Hitler und Mussolini im offenen PKW, Fahrt durch das fahnengeschmückte München. Fahnen Italiens, Hakenkreuzfahnen, jubelnde Zuschauer am Straßenrand
10:01:25 Hitler und Mussolini im offenen PKW stehend, Fahrt durch München, jubelnde Zuschauer, Papierfähnchen
10:01:36 Königsplatz, Zuschauermassen,
10:01:39 Führerbau, Hitler und Mussolini auf dem Balkon. Zuschauer jubeln und rufen "Sieg heil"
10:01:59 Tempel der Ewigen Wache. Hitler und Mussolini betreten Tempel zur Ewigen Wache. Zwei italienische Faschisten tragen großen Kranz. Feuerschalen, Kränze werden an den Särgen niedergelegt. Hitler und Mussolini verlassen den Tempel
10:02:35 Menschenmasse auf dem Königsplatz
10:02:36 Hitler und Mussolini mit Gefolge auf dem Königsplatz. Menschen jubeln
10:02:51 Aufmarsch der NS-Verbände vor Hitler und Mussolini. Julius Streicher marschiert voran (verschiedene Perspektiven des Aufmarschs und des Königsplatzes)
10:03:57 Aufmarsch der SS-Leibstandarte vor Hitler und Mussolini (verschiedene Perspektiven)
10:04:30 Text: "Der Führer und der Duce bei den Heeresmanövern"
10:04:36 Hitler und Mussolini im offenen PKW, italienische und deutsche Beobachter. Mussolini mit Fernglas. Fieseler Storch
10:05:06 Panzer im Manöver
10.05:10 Göring im Gespräch mit Hitler. Göring trägt den Blutorden
10:05:14 Manöverbilder mit Panzer I.
10:05:27 Text: "Berlin empfängt Benito Mussolini"
10:05:33 Abschreiten der Ehrengarde
10:05:45 27. September, Berlin: Siegessäule geschmückt mit italienischen und Hakenkreuzfahnen, italienische Faschisten, jubelnde Berliner
10:05:58 Hitler und Mussolini im offenen PKW stehend, Fahrt durch Berlin, Heil-Rufe
10:06:25 Text: "Der Duce besucht Hermann Göring"
10:06:31 Göring und Duce schreiten Ehrenformation ab
10:06:47 BDM-Mädchen überreichen Mussolini Blumen, Göring lächelt
10:06:51 Carinhall in der Schorfheide: Göring, Mussolini, Himmler, Sepp Dietrich, Hans Frank
10:07:06 Emmy Göring, verschiedene Einstellungen der Anwesende, kleiner Löwe, Jäger, 10:07:25 Emmy Göring hält jungen Löwen auf dem Arm, schmust mit dem Löwen
10:07:39 Menschenmassen in Berlin, winkende BDM-Mädchen, HJ, Versammlung auf dem Maifeld in Berlin. (Olympiastadion). Riesige Menschenmenge am Olympiastadion
10:08:14 Nächtliche Kundgebung: Hitler betritt Podium, spricht: O-Ton: "Wir sind Zeugen eines einzigartigen historischen Vorgangs. In unserer Mitte ein Mann als Gast, der selbst Geschichte macht. Dieser Abend ist eine Völkerkundgebung. Kein Volk kann sich mehr nach Frieden sehnen als das Deutsche. Folgen von Versailles haben eine neue Ordnung verlangt als Demokratie und Liberalismus: Nationalsozialismus". (verschiedene Einstellungen auf die Menschenmassen)
10:15:29 Mussolini am Rednerpult. O-Ton: Mussolini spricht auf deutsch "Die Tatsache, dass ich heute nach Deutschland gekommen bin, bedeutet nicht, dass ich morgen woanders hinfahren werde. Wir Nationalsozialisten und Faschisten wollen den Frieden. Wir können der ganzen Welt antworten, der Führer und ich: Frieden! Lob des Neuen Deutschlands".
10:22:45 Mussolini geht vom Podium, Schwenk auf versammelte Menschenmasse
10:23:00 Nachtaufnahme: Hitler und Mussolini, von Scheinwerfern beleuchtet, gehen einsam durch die Menschenmassen
10:23:17 nächtlicher Aufmarsch, Hitler und Mussolini,
10:23:40 Fackelmarsch in der Nacht
10:23:51 Helm ab zum Gebet. "Ich bete an die Macht der Liebe", Einzelne Soldatengesichter, Feuerschale
10:24:26 nächtliche Feier: Soldaten, Peckfackeln, Feuerschale
10:24:56 Text: "Der Duce ehrt die Gefallenen".
10:25:03 Lied "Ich hatt einen Kameraden". Berlin: Neue Wache. Kranzniederlegung. Schleife "Benito Mussolini"
10:25:35 jubelnde Menschen. Mussolini besteigt offenen PKW
10:25:45 Propaganda: Pylone, Italienische Fahnen, Hakenkreuzfahnen
10:25:50 Hitler und Mussolini im offenen Wagen, Fahrt durch Berlin, Fahrt durch das Brandenburger Tor, Wagenkolonne, Wagen halten. SS-Männer öffnen die Türen
10:26:34 Hitler und Mussolini nehmen eine Parade ab: Infanterie, Matrosen, Kavallerie, Panzer, Artillerie, große Flakscheinwerfer an LKW. dazwischen geschnitten: Angehörige der faschistischen Jugendorganisation. Jungen und Mädchen in Uniformen.