10:00:00 KDF-Fahrt Spanien 1938. Schwenk vom Schiff auf die Küste
10:00:27 Kinder kommen aus Gebäude gelaufen, tanzen. Kindergarten
10:01:29 Innenaufnahme: junge Frauen arbeiten an Nähmaschinen
10:01:40 Zigeunerin liest spanischen Soldaten aus der Hand
10:02:04 spanische Tanzgruppe
10:03:59 zwei Männer kämpfen mit Stöcken gegeneinander
10:04:14 spanische Küste. Wellen schlagen an Felsen. Bizarre Felsen
10:05:05 junge Frau mit Kind, Mann melkt Ziege, Eselkarren
10:05:42 Bananenplantage: Banen werden geerntet, Bananenstauden werden weggefahren
10:07:56 Halle: Bananen werden verpackt und für den Weitertransport vorbereitet. Esel in der Bananenplantage
10:09:09 Küste: Dorfstraße, Fischer ziehen ihre Boote an den Steinstrand
10:10:28 große Kindergruppe, Kinder grüßen mit Faschistengruß, ausgestreckte Arme
10:11:28 Alltag in einem spanischen Dorf: Esel als Transport- und Reitgelegenheit
10:15:07 spanische Soldaten auf einer Parkbank, Kinder und Jugendliche, hoch bepackte Esel
10:15:59 Gruppe spanischer Soldaten marschiert auf der Straße
10:16:24 Gruppe junger Falange-Angehöriger mit Gewehren
10:16:54 spanische Soldaten marschieren in Dreierreihen10:17:05 Falange-Aufmarsch, Kinder in Uniform. Kindersoldaten
10:17:47 Leben in einem spanischen Ort: Einwohner auf der Straße, Rinder werden durch den Ort getrieben, alte Frau trägt Korb auf dem Kopf
10:19:00 spanische Mädchen in Trachten sticken
10:20:01 Männer brechen Flachs. Mann dreht an einem Schwungrad
10:20:13 Frauen kochen auf offenem Feuer im Freien
10:20:36 Frauen sitzen auf dem Boden und zupfen Blütenblätter. Männer legen aus den Blüten Ornamente auf der Straße
10:22:30 spanische Tanzgruppe in Tracht auf dem Lande

10:30:31 Farbe: PKW, Oldtimer
10:31:18 Farbe: Oldtimer an einer Tankstelle
10:31:35 Farbe: Oldtimer im Schnee, Fahrt durchs Gebirge, Tal mit Fluss
10:33:24 Farbe: Nachtaufnahme: Waldbrand
10:34:07 Farbe: Bulgarien: Häuser an einem Berghang
10:35:34 Farbe: Bulgarien. Das National-Kloster Rila (Kloster des heiligen Iwan von Rila, kurz Rila-Kloster: ein orthodoxes Kloster im Rila-Gebirge im südwestlichen Bulgarien). Architektonische und künstlerische Details des Klosters
10:39:36 Fahrt mit PKW über verschneite Straße: Rila Kloster im Winter
10:41:50 Blick vom Berg auf bulgarischen Ort Varna
10:42:17 Bulgarien: der "versteinerte Wald" in der Nähe von Varna in der bulgarischen Steinwüste
10:43:31 Nachtaufnahme: brennendes Gebäude

10:44:16 Hafen: Wasserflugzeug startet

10:44:45 Bulgarien: Schmalspurbahn transportiert Holzstämme. Bulgarische Eisenbahner
10:45:28 Bulgarien: Kloster Rila
10:47:45 - 10:50:03 auf M 5348

10:50:12 Rückkehr der Legion Condor aus Spanien. Einheiten marschieren auf
10:50:42 Legion Condor: Hermann Göring und Wolfram Freiherr von Richthofen, Hugo Sperrle,
10:50:48 Angehörige der "Legion Condor" angetreten. Hermann Göring verteilt Orden
10:51:37 Hermann Göring geht zum Cabriolet, Hitlerjungen am Wagen, Göring fährt stehend mit Marschallstab ab

10:52:00 München: Tag der deutschen Kunst

10:53:11 Farbe: (Juli 1939) USA. Arizona: Festumzug mit Indianern und Cowboys, Planwagen. Rodeo (nachfolgende Aufnahmen unscharf, nicht zu verwenden)

10:59:37 - Ende: auf M 2358