10:00:00 Hinweisschild: "Füssen 5 km", "München 105 km".
10:00:15 Bergstraße: Gruppe Fahrradfahrer, Frau im Cabriolet (Wagen von Graf Rothkirch)
10:00:43 Gebirgsfluss, rauschendes Wasser
10:00:58 Leopold Graf Rothkirch (Poldi), rauschender Gebirgsfluss. Wasser fließt über Staustufe
10:01:37 Landstraße: Bus, Frau fährt Cabriolet. Auf den Hinterbänken zwei Frauen
10:02:01 Haus mit Fassadenmalerei. Nahaufnahme der Fassadenmalereien, "Gasthof"
10:02:16 Hinweisschilder: "Tiroler Zugspitzbahn", "Hotel Zugspitzkamm". "Fußgängerstollen Zugspitzeck". "Seilschwebebahn". "Bahnhof und Hotel Schneefernerhaus"
10:02:24 Fahrt mit der Seilschwebebahn, Gondel kommt entgegen, Kletterer in den Felsen
10:03:16 Graf Edmund Rothkirch mit Sohn Leopold auf einem Kletterweg
10:03:43 Seilschwebebahn, Kabinen begegnen sich
10:03:58 Poldi auf der Zugspitze, Gipfelkreuz
10:04:08 Hinweisschilder: "Seilschwebebahn zum Zugspitzgipfel", "Bahnhof und Hotel Schneefernerhaus", "Fußgängerstollen Zugspitzeck". "Tiroler Zugspitzbahn", "Hotel Zugspitzkamm".
10:04:19 Fahrt mit der Seilschwebebahn zur Talstation. Schwarzblende

10:05:00 Garten mit Pool. Hund. Frau im Bademantel, Graf Rothkirch in Badehose gibt Handkuss
10:05:42 Frau im Badeanzug duscht sich, hat Plastikhaube über ihre Haare gezogen. Frauen schwimmen im Pool. Schwarzblende

10:08:00 Poldi mit drei großen Medizinbällen. Im Hintergrund Schilderhäuschen. Wachhaus
10:08:11 Fluss, Cabriolet fährt über Steinbrücke. Poldi am Steuer
10:08:28 Poldi fährt das Cabriolet, Jungen steigen mit Medizinbällen aus, tragen Medizinbälle weg
10:09:21 Leopold Graf Rothkirch mit den Jungen und Medizinbällen. Jungen werfen Bälle Abhang herunter, Junge sitzt auf Bällen und soll abgeworfen werden
10:10:15 Leopold Graf Rothkirch und die Jungen spielen mit Medizinbällen an einer Sandgrube
10:11:12 Jungen rollen Medizinbälle über einen Sandweg, springen mit den Bällen über einen Bachlauf. Schwarzblende

10:12:00 Wald: Jungen schießen mit Gewehr auf Schießscheibe. Poldi mit Fernglas
10:12:41 Leopold Graf Rothkirch schießt. Poldi schießt. Unbekannter Mann und Junge schießen10:13:43 Poldi schießt mit Gewehr
10:13:47 Zielscheibe wird überprüft. Leopold Graf Rothkirch und Poldi jubeln und springen. Schwarzblende

10:15:07 Leopold Graf Rothkirch und Poldi fahren im Cabriolet auf der Reichsautobahn
10:15:20 Hinweisschild: "Bodensee-Fähre"
10:15:26 Leopold Graf Rothkirch kommt mit Cabriolet angefahren, hält und steigt aus
10:15:40 Bodensee: Ausflugsdampfer, Leopold Graf Rothkirch und Poldi am Ufer
10:15:54 Fähre legt an, Steg wird aufgeklappt, Motorradfahrer fahren von der Fähre
10:16:18 Leopold Graf Rothkirch und Poldi auf der Bodensee-Fähre
10:16:44 auf der Fähre: Mädchen spielt Ziehharmonika, Passagiere tanzen
10:16:57 Fahrt über den Bodensee, Poldi, Wasserflugzeug am Himmel, Passagiere tanzen
10:17:18 Fähre legt an, Leopold Graf Rothkirch fährt Cabriolet von der Fähre, Reisebusse fahren von der Fähre
10:17:43 Bodensee: Wasserflugzeug, Segelboot, Poldi. Im Hintergrund Fähre mit Hakenkreuzfahne
10:18:05 Ausflugsschiff "Bludenz", Ausflugsschiff "Karlsruhe"
10:18:27 Wasserflugzeug "Castor" ist gelandet, fährt auf Kamera zu, wird am Ufer festgemacht, Leiter, Passagiere steigen aus
10:18:56 Graf Rothkirch im Cabriolet
10:19:04 Bodensee: Obstplantage am Ufer
10:19:22 PKW verlassen Fähre, Poldi fährt den PKW von der Fähre
10:19:28 Uhldingen am Bodensee: Pfahlbauten. Besucher. Poldi geht in ein Pfahlhaus. Schwarzblende

10:20:06 Dorf mit Fachwerkhäusern
10:20:17 eindrucksvolles Herrenhaus
10:20:32 Schwenk über kleine Kirche. Poldi zieht am Glockenseil. Glocken läuten
10:21:13 Konfirmation: protestantischer Pfarrer, Jungen in Anzügen, Schlips und Fliege.
10:21:27 Innenaufnahme Kirche: Pfarrer predigt, Altar
10:21:38 Familie Rothkirch beim Spaziergang, Leopold Graf Rothkirch in Uniform, Poldi im Anzug
10:21:57 (dunkle) Innenaufnahme: Leopold Graf Rothkirch in Generalsuniform, Poldi bekommt Geschenke10:22:38 Familienszenen: Frau mit Kamera, Familie stellt sich für ein Gruppenfoto auf. Graf Rothkirch neben Poldi in Generalsuniform. Schwarzblende
10:25:02 Zoobesuch. Verschiedene Tiere.
10:27:16 Poldi sitzt mit kleinem Löwen auf einer Holzbank
10:27:27 Storch auf einer Wiese
10:27:38 unbekanntes Ehepaar kommt auf Kamera zu. Schwarzblende

10:28.00 Text: "Nachmittag in Deauville" (Normandie. Bekanntes französisches Seebad mit einem bedeutenden Yachthafen.
10:28:12 Schild "Deauville, Cabourg, Caen"
10:28:19 Poldi im Cabriolet
10:28:38 am Meer, Frauen laufen ins Meer. Leopold Graf Rothkirch in Badehose. Strandleben. Schwarzblende

10:31:00 Frankreich. Hinweisschild an Landstraße: "Paris, Compiegne, Soissons"
10:31:09 vier Pferde ziehen mit Getreide beladenen Holzkarren
10:31:35 Fahrradfahrer auf Tandems
10:31:41 Hinweisschilder: "Levignen 5 km, Crepy en Valois 10 km"
10:31:48 vier Ochsen ziehen mit Getreide beladenen Holzkarren über Landstraße
10:32:10 Getreide ist zu Garben auf Feld aufgestellt
10:32:18 zwei Pferde ziehen Holzkarren mit langen Baumstämmen. Graf Rothkirch in Zivilkleidung am Straßenrand
10:32:42 Poldi in kurzer Hose filmt mit Schmalfilmkamera. Graf Rothkirch in Zivilkleidung geht zum Cabriolet
10:32:57 Ortsschild "Compiegne"
10:33:05 Marokkaner
10:33:10 Landstraße: Oldtimer, Fahrradfahrer mit Tandems und Anhängern. Schwarzblende

10:34:00 Text: "Verkehr am Rond-Point".
10:34:11 Frankreich. Paris. Kreisverkehr, dichter Autoverkehr, Polizist steigt inmitten des Verkehrs auf sein Pferd. Französische Verkehrspolizisten, einer zu Pferde
10:35:10 Text: "Im Cafe bei 30 Grad Hitze"
10:35:15 Leopold Graf Rothkirch in Zivil und Poldi in einem französischen Straßencafe10:36:04 Text: "Etwas Versailles"
10:36:09 Eingang zum Schloss Versailles, Trikolore, Besucher
10:36:17 Leopold Graf Rothkirch in Zivil am Schloss Versailles, trägt Tasche mit Schmalfilmkamera
10:36:26 Park von Versailles, Fesselballon, große Wasserbecken.
10:36:39 Leopold Graf Rothkirch in Zivil, Arm in Arm mit Poldi
10:36:54 Text: "Place de l` Opera"
10:36:57 Paris: Straßenszene, Place de l`opera. Leopold Graf Rothkirch in Zivil und Poldi im Cabriolet. Poldi steht im offenen Wagen
10:37:09 Opéra Garnier, auch Palais Garnier.
10:37:17 Paris: Straßenszene mit Blick auf Obelisken

10:37:20 Paris: Leopold Graf Rothkirch in Generaluniform mit Poldi im Cabriolet. Poldi steht im Wagen (1940)
10:37:28 Paris: Straßenszene mit Blick auf Obelisken, Leopold Graf Rothkirch in Zivil. Poldi im Cabriolet - es scheint, dass die beiden sehr ähnlichen Szenen zum Vergleich hintereinander geschnitten wurden)