10:00:00 Farbe: Fahrt auf der "Bremen". Passagiere an Deck winken
10:00:57 Farbe: an Bord der Bremen: Salon, Zwischendeck, Blick auf das Meer
10:02:58 Farbe: Portsmouth-Hafen: PKW wird mit einem Kran an Bord gehoben, "The Southern Railway"
10:03:57 Farbe: Lotsenboot legt an
10:04:04 Farbe: die kreisrunde Festung „No Man’s Land“ vor Portsmouth. Fahrt über den Ozean, Wellengang
10:05:33 Farbe: amerikanisches Kriegsschiff kommt entgegen, Blick vom Schiff auf New York
10:05:52 Farbe: Einfahrt in den Hafen von New York, Freiheitsstatue, Wolkenkratzer
10:06:44 Schwenk von einem Hochhaus auf umliegende Gebäude, Straßenzüge
10:07:53 PKW warten "Entrance to Fair"
10:08:05 Schwenk über riesigen Platz mit hunderten PKW
10:08:30 Weltausstellung New York 1939: Pavillons, Besucher
10:10:21 Weltausstellung New York: Pavillon der UdSSR, Fahnen teilnehmender Nationen
10:10:43 Weltausstellung New York: Pavillon Italiens
10:10:56 Blick auf den Hudson River
10:11:31 Schwenk über Landschaft
10:12:10 Washington: Kapitol, Blick auf Obelisken
10:12:31 Straßenszene
10:12:41 Blockhaus, amerikanische Familie
10:13:05 Zug "Liberty Limited", Fahrt entlang großer Dampfer im Hafen "Normandie", "Columbus"
10:13:37 New York, Wolkenkratzer, Schild "Broadway", Schwenk über die Fenster von Wolkenkratzern
10:14:14 New York: Freiheitsstatue, Blick auf New York
10:14:29 Rückreise mit der "Bremen", Passagiere an Bord10:17:41 Ost-Brandenburg: Neumark, Möstchen, Züllichau, Schwiebus. NS-Funktionär an einem Teich mit Schwänen,
10:18:09 drei NS-Funktionäre verlassen Gebäude, Schild "NSDAP"
10:18:22 Fahrt durch Birkenallee
10:18:29 Landwirtschaft: Pferde ziehen landwirtschaftliches Gerät, Acker wird bearbeitet
10:18:47 Cottbus: Spremberger Turm, Fahrt über Landstraße
10:18:59 zwei NS-Funktionäre, Fahrt durch die Region, Landleben. Bauer pflügt mit zwei Pferden den Acker
10:20:02 zwei NS-Funktionäre mit Zivilist, Bauernhof, Familie mit Kindern,
10:21:47 Dorfteich: Kühe, Enten, Schweine, Wasserrad, Ziegen
10:23:37 Köhler steht auf einem dampfenden Holzmeiler. Produktion von Holzkohle, russverschmierter Arbeiter mit NS-Funktionär
10:24:44 Bagger schachtet aus, belädt Loren mit Sand
10:25:15 Dampflokomotive fährt ein (es folgen dunkle Szenen von NS-Funktionären mit Bauern
10:26:28 Gebäude, Schild "NSDAP", "Kreisleitung ? - Schwerin". NS-Funktionär, Männer in Zivil mit NSDAP-Parteiabzeichen
10:27:11 Fahrt durch die Region, Radwechsel auf einer Landstraße
10:28:16 Reichsgrenze, Schlagbäume. Zollbeamte durchsuchen Säcke mit einem Stab. Schlagbaum wird geöffnet
10:29:18 NS-Funktionär und zwei Zivilisten an einer Mauer, nur schwach zu erkennen ein mit Farbe aufgemaltes Hakenkreuz
10:29:50 Fahrt über Landstraße, Gebäude mit Schild "NSDAP"
10:30:35 Mönchehof, Kreis Kassel: NS-Funktionär und Zivilist, Schild "Georg Kumpe, Borstenzurichterei, Büro"
10:30:42 Fahrt mit PKW, Landschaft, Ortsschild "Möstchen", "Reg-Bez. Frankfurt Oder" (im Verwaltungsgebiet Züllichau-Schwiebus).
10:31:37 Ortschaft (?), Geschäft: "Solinger Stahlwaren Emanuel Bernhard Münchberg", "Spielwaren, Kirche (es folgen dunkle Aufnahmen ua. eines Wasserkraftwerks)
10:34:18 Text: "Flashes of action": Einsatz amerikanischer Truppen in Frankreich. Landkrieg, Seekrieg, U-Boot (vieles ist an anderer Stelle in besserer Qualität bereits vorhanden)

10:50:35 Text: "Trakehner Pferde. Das edelste Produkt der Scholle Ostpreußens"
10:50:46 Trakehnen: Fohlen, Stuten mit Fohlen
10:51:22 Text: Durch Zuführung von arabischem Blut und englischem Vollblut entstand aus diesen kleinen Panjepferdchen - der Trakehner"
10:51:25 Trakehner Pferde
10:51:31 Text: "Die Schönheit und den Adel gab ihm der Araber"
10:51:35 Trakehnen: Schimmel
10:51:41 Text: "Das englische Vollblut verlieh ihm die Kraft und die Ausdauer"
10:51:45 Trakehner Pferde, kleines Mädchen bringt einem Bereiter eine Gerte

10:52:29 verschriftet auf M 3449

11:06:31 Text: "Preußens großer Tag. Die feierliche Eröffnung des Preußischen Staatsrates durch den Ministerpräsidenten Hermann Göring"
11:06:33 Göring schreitet angetretene Wehrmachtseinheiten ab. In seinem Gefolge auch Heinrich Himmler
11:07:05 Hermann Göring betritt Podium und spricht. Rechts: Ernst Röhm in SA-Uniform, 50:35 offizieller UFA-Film Trakehner Pferde
52:30 26. Mai 1935: Seefahrertag in Hamburg, Hess im Cockpit eines Flugzeuges, viel Rudolf Hess, Bormann, Auwi, Besichtigung der „Deutschland", Parade usw.
06:30 1935: Eröffnung des Preußischen Staatsrates durch Ministerpräsident Hermann Göring (kurze 35-mm-Schnipsel), kurz: Ernst Röhm
07:29 sehr kurze 35-mm-Schnipsel: Winterkrieg, Sammlung, Stahlhelmbemalung, Panzerspähwagen im Schnee