10:00:00 Texttafel: "Nach Ostland. Bildbericht von der Pfingsttagung des VDA 1935. (VDA: Volksbund für das Deutschtum im Ausland). "Die öffentliche Vorführung dieses Films ist verboten. Aus dem ganzen deutschen Reich rollten die Sonderzüge nach Osten".
10:00:27 Dampflokomotive, Eisenbahn fährt an, Räder rollen,
10:00:41 im Zugabteil: Jungen, einige mit Hakenkreuz-Armbinden, Junge isst und trinkt aus Feldflasche, älterer Begleiter mit zwei Jungen und einer Landkarte
10:01:27 Jungen steigen aus einem Zug: viele in HJ-Uniform, Jugendbewegung, Affen auf dem Rücken, geschmückte Gitarre, Fahnen,
10:01:55 Texttafel: "In Danzig...". Aufmarsch HJ und BDM mit vielen Wimpeln vorbei an jubelnden Zuschauern
10:02:06 Schwenk über das Rechtstädtische Rathaus am Langen Markt mit einem 81 Meter hohen Turm
10:02:15 einer der Türme der Danziger Kathedrale
10:02:19 Straßenbahn Linie 264 fährt durch das Lange Tor, Fußgänger, Radfahrer
10:02:27 St. Marien an der Langgasse.
10:02:46 Blick vom Kirchturm über Danzig, Langgasse, alte Giebelhäuser, Schwenk über die Stadt
10:02:51 Jugendliche mit Fahnen auf dem Kirchturm, lange Schwenks über Danzig, Wetterfahne 1609,
10:03:20 Neptun-Brunnen (Der Neptunbrunnen wurde 1633 vor dem Artushof aufgestellt. Er geht auf einen Vorschlag des Danziger Bürgermeisters Bartholomäus Schachmann zurück, der unter dem Eindruck einer Italienreise beschlossen hatte, Danzig mit einem Denkmal zu Ehren des Meeresgottes Neptun zu schmücken. Die Neptunfigur stammt von den Bildhauern Peter Husen und Johann Rogge; der Brunnen selbst wurde von Abraham van den Blocke entworfen, der auch alle Steinmetzarbeiten (Becken, Schale und Säule) gemachte hatte. Das eiserne Gitterwerk stammt aus dem Jahre 1634), im Hintergrund an der Hausfassaden Hakenkreuzfähnchen
10:03:24 Mädchengruppe mit VDA-Wimpel marschiert durch die Danziger Innenstadt, alte Gassen, Frauengasse
10:03:52 Giebel der alten Patrizierhäuser, Das Steffenhaus am Langen Markt (Ursprünglich war das "Goldene Haus" unter dem Namen "Steffenshaus" oder "Speymanhaus" bekannt. Gebaut wurde es im Jahre 1609 für den Kaufmann und damaligen Bürgermeister von Danzig Johann Speymann. Besucher vor dem Steffenhaus.

10:04:25 Danziger Hafen, Schiff "Bussard" liegt am Kai, Schwenk auf das Krantor (Das erste Mal wurde das Krantor als ein Hafen-Holzkran im Jahre 1367 urkundlich erwähnt. Seine heutige Gestallt nahm es in der Mitte des XV. Jahrhunderts an. Der erste Holzkran verbrannte vollständig während des Stadtbrandes im Jahr 1442. Der neue Holzkran wurde in den Jahren 1442 - 1444 wiederaufgebaut).
10:04:37 Schwenk über Hafen und Krantor
10:04:52 verschiedene Einstellungen Danzig Innenstadt, Blick von Hügeln auf die Stadt, Uniformierte
10:05:44 Texttafel: "Bald geht es weiter...". Dampfer des Seedienst Ostpreußen fährt mit rauchendem Kamin
10:05:56 Texttafel: "Vorbei an der Westerplatte..." Blick vom fahrenden Schiff auf die Westerplatte
10:06:18 Passagiere auf dem Dampfer, teilweise in Uniform
10:06:23 Dampfer mit Aufschrift "Seedienst Ostpreußen". Jugendliche gehen von Bord, viele mit Affen und Wimpeln, Wasserflaschen werden gefüllt,
10:06:46 Schild: "Königsberg. Preußen. Hauptbahnhof", Schild: "Aufsichtsdienst".
10:06:52 Bahnhofsvorplatz, viele Uniformierte, große Tafel mit Hakenkreuzen und Spruch: Heil Hitler! VDA, Jugendliche mit Wimpeln, Affen,
10:07:04 Jugendliche marschieren an einer großen Propagandatafel vorbei: Heil Hitler
10:07:12 Texttafel: "Königsberg".
10:07:16 Der Nordbahnhof,
10:07:23 Gruppe Jugendlicher marschiert, Schild "Westfalen-Süd". "Siegen". Viele junge Mädchen mit Wimpeln und Zöpfen
10:07:31 Wagen fährt aus einer Ausfahrt, Militär
10:07:36 Musikzug der HJ marschiert durch Königsberg, dahinter Jungen mit VDA Fahnen,
10:07:51 Sammelpunkt der Teilnehmer, Jungen in weißen Hemden
10:08:05 Das Königsberger Schloss (Das markanteste Gebäude der Altstadt, 1255 im Bau begonnen, später Sitz der Hochmeister des Deutschen Ordens und seit 1525 Residenz der Herzöge von Preußen. Die Nordseite rührt noch aus der Ordenszeit her, das übrige ist im 16. und 18. Jahrhundert angebaut. Auf dem Westflügel befinden sich die Schlosskirche (1592 erbaut), in welcher sich Friedrich I und König Wilhelm I. die Königskrone aufsetzten).10:08:16 Schlossinnenhof, Blutgericht (Das Blutgericht war ein historisches Wein- und Feinschmeckerlokal in Königsberg, das in den Kellergewölben des Nordflügels im Königsberger Schloss untergebracht war. Die Namensgebung ist unbekannt, geht aber wahrscheinlich auf die mittelalterliche Blutgerichtsbarkeit der Landesherren von Preußen zurück).
10:08:28 Am Pregel, Spaziergänger am Pregelufer
10:08:34 Texttafel: "Lustiges Leben in den Quartieren". BDM-Mädchen in Reihe vor einer Gulaschkanone, Musikkapelle spielt, Mädchen bei der Ausgabe von Suppe, lachende Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Essen im Freien
10:09:41 Texttafel: "Mittelpunkt der Ostlandtagung ist der Festplatz auf dem Ostmesse-Gelände". Blick vom Oben auf den Eingang des Messegeländes, Fahnenschmuck, zwei Jungen stehen Wache an einem Feuer,
10:10:02 Besucher blättern in Büchern, Tafel: "Verlag Grenz- und Ausland", Ausstellung: "VDA-Wirtschaftsunternehmen", "Stehfilm- und Glasbildbestände", Besucher,
10:10:55 Fahnenmast mit Hakenkreuzfahne, Schild: "Filmvorführungen", lachende Besucher, vorwiegend Jugendliche, Matrosen
10:11:30 Texttafel: "mit den Büros der Tagungsleitung und den Ausstellungen".
10:11:36 Junge Frauen an Schreibmaschinen an Tischen, VDA-Fähnchen,
10:11:42 Zwei Männer am Schreibtisch besprechen sich, zwei Männer an Stadtkarte von Königsberg,
10:12:04 Besucher in den Ausstellungshallen, Aufschrift: Landesverband Mittelrhein"
10:12:19 Theaterbühne mit Darstellern im Freien, Zuschauer
10:13:47 Texttafel: "Auch Reichsminister Rust besucht die Ausstellungen und Vorführungen". Bernhard Rust mit Gauleiter Erich Koch,
10:14:30 Rust und Begleiter vor einer Informationstafel: "Schlagwörter genügen nicht - unterrichte Dich genau!"
10:14:50 Rust, Gauleiter Koch und Begleitung beim Kaffeetrinken
10:15:27 Texttafel: "Auf den Sportplätzen findet sich auslands- und reichsdeutsche Jugend, um im Sport die Kräfte zu messen". Laufwettbewerbe, Zuschauer: Matrosen mit Mützenband: "Kreuzer Königsberg". Handball