10:00:15 Text: "Mit der Monte Rosa nach dem sonnigen Süden". "Eine Schiffsreise zur Jahreswende nach Westafrika und den Kanarischen Inseln"
10:00:32 Mann sitzt im Sessel und blättert in einem Prospekt. Denkt über Reise nach. Prospekt zeigt die Reiseroute
10:00:56 Spielzeugeisenbahn, Überblendung auf fahrenden Zug
10:01:06 Text: "Im Hamburger Hafen"
10:01:09 Hamburg: Hafen. Dampfer, Schlepper mit Hakenkreuzfahnen
10:02:01 Hafenrundfahrt: großes Schiff im Trockendock, verschiedene Frachtschiffe "Hessen", "Vogtland", "Cordillera"
10:02:57 leeres großes Trockendock, Dampfer, Schiff im Trockendock
10:03:27 Frachter "General Osorio" (Das letzte Schiff der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft, das die Gesellschaft vor dem Zweiten Weltkrieg für ihren Südamerika-Dienst bauen ließ)
10:03:30 an Bord der "Monte Rosa": vorbeifahrender Frachter
10:04:32 Text: "der Lotse ist von Bord gegangen, weit in der Ferne sehen wir ihn kreuzen..."
10:04:38 Lotsenboot, Matrosen holen Strickleiter ein, Lotsenboot weit entfernt
10:05:03 Schiff "ELBE 3" (Feuerschiff). Möwen
10:05:19 Frau im Pelzmantel winkt. Diesiges Wetter, Blick auf Schiffe und Fahrspur im Wasser
10:07:00 schneebedecktes Deck der "Monte Rosa". Schneefall
10:07:12 Text: "und dann im Kanal - dichter Nebel. Beinahe hätten wir Collosion gehabt"
10:07:18 Offiziere auf der Brücke, entgegenkommendes Schiff im dichten Nebel kaum zu erkennen
10:07:35 Text: "eine leichte Brise kommt auf; Vorboten der Biscaya?"
10:07:42 Wellengang. Möwen
10:08:43 kleiner Junge an Deck der "Monte Rosa". Schiffskiel pflügt durchs Wasser
10:09:36 Text: "mit SSW Kurs durch Biscaya dazu nur Windstärke 9... zeitweise sahen wir den Seemannstod vor Augen"
10:09:45 bewegte See. Möwen.



10:10:14 untergehende Sonne spiegelt sich im Meer. Schiff hebt und senkt sich im Wellengang, Passagiere in Mänteln an Deck
10:12:07 Passagiere in Mänteln und Decken in Liegestühlen, hoher Wellengang
10:14:04 Text: "hier die Folgen der schweren See, die Mannschaften mussten Vieles weggräumen
10:14:10 Mann säubert das Deck
10:14:28 Text: "ein neuer Tag bricht an, die Höhe von Gibraltar ist erreicht"
10:14:34 Blick aus Bullauge auf ruhige See
10:14:58 Text: "tagsüber finden Dauerpromenaden statt, der Bordklatsch blüht"
10:15:03 Passagiere auf dem Zwischendeck, Passagiere sprechen miteinander
10:15:58 Text: "Klaus Störtebecker und Genossen, verkappte Mädchenhändler?"
10:16:04 drei ältere Männer mit Rauschebärten
10:16:25 Text: "27. Dezember 1935. Heut endlich macht die Monte Rosa am Kai von Casablanca fest, nachdem wir fast eine Woche kein Land gesehen haben"
10:16:34 Marokko. Casablanca: Schwenk über Hafen. Einfahrt in den Hafen
10:16:55 Text: "Gottlob, wieder festen Boden unter den Füßen. Afrika, sei gegrüßt"
10:17:02 (1935) Text: "wenige Schritte nur vom Hafen und wir sind im Herzen der Stadt; moderne Boulevards und Geschäftshäuser empfangen uns"
10:17:31 junge Frau mit Kind in Casablanca
10:17:42 Text: "Mit der Schnellbahn weiter ins Land"
10:17:44 Bahnfahrt entlang der Küste. Einheimische am Rand der Bahnstrecke
10:18:39 Bahnhof "FEDHALA" (marokkanische Hafenstadt, seit 1959 Mohammedia)
10:18:42 verschleierte Frauen, Aufnahmen aus fahrendem Zug: Blick auf Lokomotive, Landwirtschaft, Fahrt durch Tunnel
10:19:36 Text: "der Bahnhof von Rabat-Ville, ein Kunstwerk aus weißem Marmor"
10:19:39 Bahnhof Rabat-Ville, Touristen auf dem Bahnsteig neben dem Zug
10:20:03 Text: "Rabat, genannt der Schlüssel Marokkos, Treffpunkt mehrerer Karawanenstraßen. 1197 von Ib Jusuf gegründet". "Ringsum Palmen und Blüten. Hier geht auch ohne Arbeit das Leben seinen Weg"10:20:34 Einheimische: Männer im Burnus im Gespräch, verschleierte Frauen
10:20:47 Text: "wundervoll angelegte Straßen und Wohnpaläste. Avenue Dar el-Makhzen mit dem Hotel Balima"
10:20:56 Rabat: moderne breite Straßen, Palmen, Hotel Balima
10:21:24 Text: "jetzt zum Wahrzeichen der Stadt: der weithin sichtbare Hassanturm, erbaut 1197, Ruinen der ehemaligen Hassan-Moschee"
10:21:30 Touristengruppe auf regennasser Straße. Fahrt mit Reisebussen zur Ruine der ehemaligen Hassan-Moschee
10:22:04 Text: "weiter zum Palast des Sultans von Marokko, wir können es kaum erwarten"
10:22:11 regennasse Straße, Reisebusse
10:22:37 Gruppe Einheimischer hockt an einer Mauer
10:23:09 Touristengruppe am Palast des Sultans von Marokko
10:23:13 Text: "Die Notabeln, Stammeshäuptlinge, des Sultans warten auf dessen Ankunft"
10:23:17 Männer in Burnus hocken auf dem Boden. Ein Mann trägt Orden
10:24:06 Einheimischer mit FEZ an einem PKW
10:24:10 Text: "am Palast des französischen Generalgouverneurs"
10:24:14 Villa des franz. General Gouverneurs, Touristen, regennasse Straße
10:24:43 französische Fahne weht am Fahnenmast
10:24:57 Schwenk über die Umgebung, einzelne weiße Gebäude
10:25:21 Text: "Bummel durch das Eingeborenenviertel von Rabat, die Bazare machten uns schnell devisenarm"
10:25:29 Altstadt von Rabat, Einheimische, Händler und Handwerker, enge schmutzige Gasse
10:26:11 Text: "unsere Pfefferminzplätzchen sind äußerst begehrt"
10:26:15 marokkanische Kinder und Jugendliche. Mann verteilt Bonbons an die Kinder
10:27:19 Text: "und nun wieder zurück zum Hafen. Afrika leb wohl!"
10:27:22 die "Monte Rosa" im Hafen. Touristen gehen aufs Schiff, Blick zurück auf den Kai und den Hafen. Ausfahrt aus Casablanca. Fahrt übers Meer, zwei kleine Jungen an Deck. Möwen

10:30:28 (1935) Text: "28. Dezember 1935. Pünktlich um 15:15 Uhr verlässt die Monte Rosa den Hafen von Casablanca - noch 540 Seemeilen trennen uns von Tenerife"
10:31:02 Überfahrt auf ruhiger See
10:31:44 Text: "jetzt finden wir Erholung und Ausspannung. Eine Seefahrt ist doch herrlich"
10:31:51 Leben an Bord: junge Frauen in Sommerkleidern, Passagiere sonnen sich in Liegestühlen
10:33:35 Text: "30. Dezember 1935. In den frühen Morgenstunden taucht Teneriffas Steilküste vor uns auf. Zackige Felskämme erinnern uns an die Dolomiten"
10:33:49 Schwenk über die Felsenküste Teneriffas
10:35:14 Text: "Der spanische Lotse kommt an Bord. Einfahrt in den Hafen von Santa Cruz de Tenerife"
10:35:26 Einfahrt in den Hafen, Händler auf Ruderbooten bietet Stoffe an
10:35:55 Urlauber verlassen das Schiff. Bilder aus Santa Cruz
10:36:24 Text: "Auto-Rundreise durch Teneriffa. Zuerst nach La Laguna. Hier steht im Seminario Conciliar ein 4000 Jahre alter Drachenbaum"
10:36:38 Urlauber am Drachenbaum. Spanische Polizisten
10:36:52 Text: "weiter durch Tacaronte und Santa Ursula nach Villa Orotava, einem alten Patrizierhaus"
10:37:06 Fahrt über die Insel, Palmen, spanische junge Frau im Gespräch
10:38:28 Text: "im berühmten botanischen Garten von Teneriffa, gegründet 1788"
10:38:42 Springbrunnen, Bananenpalmen
10:39:01 Text: "In der Brandung am St. Martianez-Strand schnell ein erfrischendes Bad. Schön, aber gefährlich"
10:39:21 Felsenküste und Fahrt von Teneriffa in Richtung Madeira - 256 Seemeilen
10:39:48 Überfahrt nach Madeira: Passagiere in Mänteln an Bord, Blick aus Meer
10:40:43 Text: "31 Dezember 1931 (muss 1935 heißen). Der Höhepunkt der Reise ist erreicht. Am Nachmittag macht Monte Rosa auf der Reede von Funchal fest. Der Anker saust in die Tiefe"
10:41:00 Blick auf Madeira. Berge sind von Wolken umhüllt
10:41:50 Text: "Nacht vor Madeira..."10:41:54 Nachtaufnahme: Schwenk über das von Glühbirnen erleuchtete Hafenbecken
10:42:55 Text: "Die Insel Madeira, Blume des Oceans, steigt aus 5000 Meter Tiefe auf 1847 Meter über dem Meere empor"
10:43:09 Dampfer und Kriegsschiff im Hafen
10:43:52 Text: "wir machen einen kleinen Bummel durch Funchal auf der Praca Marques Pombal"
10:44:04 Straßenszenen aus Funchal, Ochsenschlitten, Straßenpflaster aus Basalt, Palmen
10:45:40 Eisverkäufer, junge Frau trägt Korb mit Blumen auf ihrem Kopf,
10:46:25 Polizist mit Tropenhelm
10:46:32 Text: "Mit der Zahnradbahn auf den Terreiro de lucte - durch blumenreiche Gärten und Bananenplantagen"
10:47:00 Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Terreiro de lucte, Schwenk über die Insel, Palmen
10:49:01 Schild "Lido". Junger Mann mit Mütze "Lido", Wellen schlagen an felsige Küste, Frau im Badeanzug, kleiner Junge
10:50:43 Text: "Wir verlassen Funchals gastliches Gestade, über Lissabon soll es wieder heimwärts gehen"
10:50:51 Überfahrt, deutsches Kriegsschiff mit Hakenkreuzfahne am Heck
10:51:46 Text: "nach dreitägiger Seereise wird die Tajo-Mündung angelaufen"
10:52:03 Lissabon: Säule/Denkmal König Peter IV. auf dem Rossio-Platz, Straßenbahnen
10:52:16 Schwenk über portugiesische Landschaft (unscharfe Aufnahmen aus Sintra)
10:52:48 zwei portugiesische Frauen reiten auf Eseln
10:52:57 Text: "Kloster Belem"
10:53:00 Kloster Belem in Lissabon. Schwenk über Fassade
10:53:38 Text: "und bei Istoril die portugiesische Riviera in ihrer Frühjahrspracht besucht wurden"
10:53:47 Estoril: Schwenk über Gebäude des Seebades an der Costa do Estoril, Ozeanwellen schlagen an den Strand
10:55:35 Der Arco da Rua Augusta, Eingang der nach dem Erdbeben von 1755 neu gebauten Innenstadt Lissabons. Straßenszenen aus Lissabon
10:56:43 Text: "Rückfahrt nach Hamburg"
10:57:54 Hauptbahnhof Hamburg, Zug "Fliegender Holländer". Blick aus Abteilfenster auf Landschaft